Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 439,32  (-27,59%)
109 689,86  (-101,49%)
4 520,06  (+167,63%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • «Фармсинтез» завершил размещение допэмиссии акций в пользу «Роснано»…

«Фармсинтез» завершил размещение допэмиссии акций в пользу «Роснано» и американской OPKO Pharmaceuticals

24.04.2013, Mergers.ru

23 апреля 2013 года ОАО «Фармсинтез» завершило размещение обыкновенных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер1-02-09669-J-003D от 31.01.2013 г). Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «Фармсинтез». Всего в ходе дополнительной эмиссии было размещено 50 725 065 акций, что составило 92,1% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению. Размещенные ценные бумаги оплачены денежными средствами.

Российская корпорация нанотехнологий ОАО «Роснано» приобрела дополнительные акции на 820 006 907 рублей, а транснациональная фармацевтическая корпорация OPKO Pharmaceuticals (США) приобрела дополнительные акции на 300 002 527 рублей.

Таким образом, доля ОАО «Роснано» в уставном капитале ОАО «Фармсинтез» составила 29,8%, доля OPKO Pharmaceuticals – 10,9%, доля EPHAG AS сократилась до 39,7 %.

Решение об увеличении уставного капитала ОАО «Фармсинтез» было принято внеочередным Общим собранием акционеров компании 30 ноября 2012 года. Общий объем дополнительного выпуска (номинальная стоимость одной акции 5 рублей) - 55 миллионов штук, способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) была определена Советом директоров ОАО «Фармсинтез» в размере 22,08 рубля за одну акцию.

Отчуждение акций на внебиржевом рынке будет возможно после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, отчуждение акций на биржевом рынке - после проведения процедуры листинга дополнительного выпуска (в течение месяца после даты регистрации отчета об итогах выпуска).

Средства, полученные в результате реализации дополнительного выпуска, будут использованы на завершение клинических исследований препаратов из портфеля ОАО «Фармсинтез», организацию их производства, а также их вывод на зарубежные рынки.

Подробности данной сделки, а также уточненные планы по размещению ценных бумаг ОАО «Фармсинтез» на американской бирже NASDAQ будут объявлены на пресс-конференции в середине мая.

ОАО «Фармсинтез» создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году.

ОАО «Фармсинтез» 24 ноября 2010 г. разместило 22 млн. акций допэмиссии или 30% уставного капитала на Рынке инноваций и инвестиций ММВБ, в рамках IPO и привлекло 528 млн руб. Организатором и листинговым агентом выпуска выступило ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».

Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО «Фармсинтез», реализуются на всей территории СНГ. На рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций ОАО «Фармсинтез» активно сотрудничает с североамериканскими и европейскими компаниями.

Комментарий
Председатель совета директоров ОАО «Фармсинтез» Дмитрий Генкин заявил: «Стратегический альянс с новыми акционерами создает для ОАО «Фармсинтез» исключительные возможности по дальнейшему развитию бизнеса. Уникальный опыт OPKO и инфраструктурные возможности «Роснано» позволят более эффективно продвигать проекты «Фармсинтеза» на международных рынках, одновременно наращивая производство и маркетинг в Российской Федерации и странах СНГ».

«Фармсинтез» обладает уникальной экспертизой в области разработки, тестирования, производства и дистрибуции широкого спектра фармацевтических препаратов. Совмещение всех компетенций у одной компании — явление уникальное для отечественного фармацевтического рынка. Мы уверены, что наши инвестиции помогут компании не только существенно снизить себестоимость производства и нарастить объемы выпуска, что в конечном итоге скажется на доступности препаратов для населения, но и послужит толчком для выхода продукции компании на западные рынки», — отметила управляющий директор «Роснано» Ольга Шпичко.

«Фармсинтез» – динамично развивающаяся, полностью интегрированная фармацевтическая компания, перспективные инновационные продукты которой разрабатываются для областей медицины, требующих новых эффективных методов лечения. Мы уверены, что партнерство с «Фармсинтезом» создаст предпосылки как для эффективного продвижения препаратов «Фармсинтеза» в США, так и новейших разработок OPKO Pharmaceuticals в России и других странах восточной Европы», - отметил доктор Филип Фрост, председатель совета директоров и генеральный директор ОРКО.