Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 948,71  (+31,60%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
74,23  (+0,92%)
Источник Investfunds

Фонд Da Vinci консолидировал брокера ITinvest

20.06.2016, Mergers.ru
По данным журнала Forbes, в середине мая 2016 года компания Da Vinci Capital выкупила около 35% у миноритарных акционеров в одном из крупнейших российских брокеров ITinvest.  Из капитала компании вышли председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев и ряд других миноритариев брокера.

В капитале ITinvest Da Vinci появился в январе 2014 года, выкупив 63% у «Русских фондов». Сделка прошла через фонд Da Vinci Private Equity Fund II, который ведет управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко.

Инвесторы фонда были международными — одним из крупнейших являлся Европейский банк реконструкции и развития. С учетом нового приобретения доля Da Vinci составит около 98%.

 Сколько Da Vinci мог заплатить за долю миноритариев в брокере, выяснить не удалось. Da Vinci также не раскрывает, за сколько было приобретено 63% компании в 2014 году. Между тем в «Финаме» тогда оценивали ITinvest в $30 млн.

Сергей Васильев не стал комментировать сделку, а Олег Железко сообщил лишь, что стратегия ITinvest остается неизменной – создание технологичного брокера с фокусом на глобальную электронную торговлю.

Президент «Финама» Владислав Кочетков отмечает, что за последние два с половиной года с ITinvest произошли позитивные перемены и ее стоимость выросла.

«Компания сохранила свою долю на срочном рынке и увеличила на фондовом, — объясняет Кочетков. – Большой плюс – фокус на международную экспансию. С учетом этих факторов после прихода Da Vinci компания должна была подорожать на 10-15%».

Со сменой контролирующего акционера в 2014 года брокер пытался реализовать новую стратегию, основным пунктом которой является развитие бизнеса и сервисов на международных рынках, в числе прочего открытие офиса ITinvest Securities в Лондоне.

Тогда же начался поступательный рост бизнеса: если 31 декабря 2013 года активы компании составляли 1 млрд рублей, то сегодня превышают 2,7 млрд.

Экс-предправления и миноритарный акционер ITinvest Владимир Твардовский говорит, что у Сергея Васильева и Олега Железко были разные взгляды на то, как должен развиваться ITinvest.

«Если Васильев был сторонником более осторожного и взвешенного подхода, то Железко, наоборот, настаивал на активной экспансии, в том числе международной, — говорит Твардовский. — При этом никаких жестких противоречий между ними не было, все решалось мирно, по обоюдному согласию на cоветах директоров».

Согласно последнему доступному годовому отчету брокера за 2014 год, компания увеличила обороты на фондовом рынке в два раза, переместившись с 12-го места на восьмое, на валютном — более чем в шесть раз, переместившись из третьей десятки сразу на четвертое место.

По данным Московской биржи, в апреле 2016 года по обороту торгов на рынке акций ITinvest находился на седьмом месте. По количеству активных клиентов позиции скромнее — всего 15-е место.

Президент «Финама» Владислав Кочетков отмечает, что компания исторически ориентировалась на высокочастотных и алгоритмических трейдеров. «Таких клиентов немного, и конкуренция за них высока, — говорит Кочетков. – ITinvest изначально смогла сформировать для них интересное предложение.

Сейчас ее несколько потеснил на этом рынке БКС, но позиции компании на рынке высокочастотного и алгоритмического трейдинга по прежнему остаются весьма устойчивыми».

Тем не менее после консолидации у Железко может появиться новый партнер. После покупки 35% акций брокера Da Vinci ведет переговоры о вхождении в капитал брокера новых игроков.

«Железко ищет новых партнеров, которые заинтересованы в совместных инвестициях и развитии компании. Рассматривается вариант привлечения инвестора на блокпакет и ведутся переговоры с несколькими игроками. Оценка компании — в районе $30 млн», — рассказывает осведомлённый источник.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст