Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 568,60  (-28,29%)
803,70  (-12,59%)
5 917,11  (+0,13%)
97 044,30  (+2 595,66%)
3 328,61  (+248,74%)
73,31  (+0,01%)
Источник Investfunds

Фонд под управлением инвесткомпании Venture Investments & Yield Management выходит из капитала группы "Агро-Альянс"

08.04.2015, Quote.ru
Фонд под управлением инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), одним из основателей которой является Андрей Якунин, выходит из капитала группы "Агро-Альянс". Об этом рассказал управляющий директор VIYM Дмитрий Шицле. Фонд продаст принадлежащий ему пакет акций одному из нынешних совладельцев компании, подтвердил гендиректор "Агро-Альянса" Виктор Козырев.

Головное ООО "Агро-Альянс", по данным СПАРК, с 4 сентября 2014 года на 100% принадлежит кипрскому "Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед". Как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на ЕГРЮЛ в апреле 2010 года, когда VIYM еще не входил в число собственников, Козырев владел 68% агрокомпании, Михаил Цобкалло - 22%, "Айгран холдингс лимитед" - оставшимися 10%.

Сейчас в базе ЕГРЮЛ единственным владельцем "Агро-Альянса" значится тот же "Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед". Остаются ли Козырев и Цобкалло главными собственниками производителя, сам Козырев и Шицле отказались говорить.

VIYM приобрел блокпакет "Агро-Альянса" в 2010 году: Шицле уточнил, что стратегия фонда предусматривает покупку от 25% плюс одна акция до 49% компаний, в этом же диапазоне находилась и доля в агропроизводителе. Сумму сделки стороны не раскрывают.

В 2010-м менеджер компании-конкурента "Ангстрем" оценивал стоимость блокпакета "Агро-Альянса" в $5-10 млн. По словам Шицле, с тех пор стоимость доли VIYM более чем удвоилась.

"Официально - это первый выход нашего фонда, формально он был зарегистрирован еще в 2014 году, то есть спустя четыре года после покупки. Согласно стратегии, мы должны были выйти из "Агро-Альянса" в течение пяти лет. Инвестиции были предоставлены одним траншем, дополнительно мы ничего не вкладывали", - пояснил Шицле.

Оценить компанию, подобную "Агро-Альянсу", можно в 8-10 годовых прибылей, говорит глава инвестиционного подразделения "M2M Прайвет банк" Вера Лосева, но, если ориентироваться на открытые данные по прибыли, получается сумма, которая в разы меньше той, что декларирует VIYM.

По данным СПАРК, выручка "Агро-Альянса" в 2010 году составляла почти 2 млрд руб., чистая прибыль - 73,4 млн руб., в 2013-м (последние данные) было соответственно 4,7 млрд руб. и 24,96 млн руб. Подобные компании действительно оцениваются максимум в 10 прибылей, соглашается управляющий директор блока "Прямые инвестиции" инвестгруппы "Тринфико" Яков Мусиенко.

По информации самого "Агро-Альянса", он входит в топ-3 производителей на российском рынке фасованных круп (бренды - "Агро-Альянс", "ЮнNat", "Русская каша"), а также является крупнейшим в стране импортером и трейдером риса и фасоли. Компания владеет производствами в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Орловской области, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Если считать по отдельному проекту в реальном секторе, а не по портфелю в целом, то выходом с хорошим результатом считается умножение инвестиций венчурного фонда за пять лет впятеро, утверждает основатель и глава фонда The Untitled Venture Company Константин Синюшин.

В сделках с прямыми инвестициями, рrivate equity, ориентировочная целевая доходность - 30-33% годовых, то есть стоимость актива за четыре года должна была бы увеличиться в 2,5 раза, считает Лосева. Мультипликатор, равный 2, - это больше, чем среднее значение по рынку, возражает Шицле.

"Интерес к "Агро-Альянсу" (к выкупу доли фонда VIYM) проявляли как зарубежные фонды, так и частные инвесторы", - утверждает Козырев. С 2010-го "Агро-Альянс" запустил рисоперерабатывающий завод на Юге России, купил рисовые угодья в Абинском районе Краснодарского края, а в декабре 2014-го заработала первая очередь комплекса по переработке гречихи в Мценском районе Орловской области. В краткосрочной перспективе компания не планирует привлекать нового инвестора: даже сейчас банковские кредиты выгоднее, чем продажа доли в капитале, говорит Козырев.

Что касается дальнейших инвестиций VIYM в агропромышленный сектор, то фонд рассматривает компании среднего размера на этом рынке, которые имеют вертикально интегрированную структуру и системное управление рисками, поделился Шицле.

VIYM, созданный в 2006 году, специализируется на инвестициях в недвижимость и в быстрорастущие компании сектора потребительских товаров и услуг, товаров производственного назначения, деловых услуг, интернета и медицины.

Фонд приобретает от 25 до 100% за 20-75 млн евро в компаниях, владеющих недвижимостью, от 25 до 49% за $5-15 млн - в других компаниях из реального сектора. Заявленные сроки инвестиций - от трех до семи лет.

По информации на сайте VIYM, он инвестировал более чем в 15 проектов, среди которых НПО "Ахтуба" (производит литые трубы), "Сыктывкар Тиссью Груп" (выпускает бумажные санитарно-гигиенические изделия), French Kiss (производит шоколад и кондитерские изделия ручной работы), клиника "Семейный доктор", отель Four Seasons Hotel Lion Palace в Петербурге, Никольские ряды (проект по восстановлению здания бывшего Никольского рынка в Петербурге), Региональная гостиничная сеть (строит отели для брендов Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express и Courtyard by Marriott).

Старший сын главы РЖД 40-летний Андрей Якунин является совладельцем и содиректором лондонской инвесткомпании VIYM, под управлением которой находятся проекты более чем на $400 млн. Живет в Лондоне.

Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, получил степень EMBA Global в Лондонской школе бизнеса и бизнес-школе Колумбийского университета. Преподавал в петербургском университете, работал в гостиничном бизнесе, например в Rocco Forte's New Hotel Group. Перед основанием VIYM отвечал за развитие бизнеса петербургского отеля "Прибалтийский".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст