Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 885,87  (-1,37%)
1 128,95  (+1,66%)
6 439,32  (-27,59%)
109 956,55  (+165,21%)
4 553,93  (+201,51%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

ГК «Ростех» стала единственным владельцем Новикомбанка

28.07.2016, Mergers.ru
По данным сайта Госкорпорации «Ростех» и информационного портала «Банки.ру», в соответствии с озвученной стратегией и планами по докапитализации Ростех довел свою долю в Новикомбанке до 100% и стал полноправным собственником кредитной организации.

Все согласования Федеральной антимонопольной службы и Банка России получены. В настоящее время доля Ростеха в капитале банка составляет 100%.

Со всеми акционерами, не входящими в Госкорпорацию (ООО «ГравиЛат», ООО «Мегаспецстрой», ООО «Пульсар» и ООО «Север-Атлант»), заключены договоры о передаче акций Новикомбанка Ростеху. Подписание договоров состоялось 26 июля 2016 года.

До этого, в апреле 2016 года, были исполнены договоры с ООО «Адамант», ООО «Вега-пласт» и ЗАО «ЛК-Инвест», в результате чего доля Ростеха в капитале банка на тот период была увеличена до 74,23%.

«В сложившихся рыночных условиях важно понимать, что Новикомбанк в первую очередь предлагает различные финансовые инструменты для российских промышленных предприятий и является квалифицированным и профессиональным партнером в реализации задач, поставленных перед российской промышленностью, – прокомментировал глава Ростеха Сергей Чемезов.

– Уверен, что план по докапитализации благоприятно скажется на перспективах дальнейшего повышения кредитных рейтингов организации и в будущем позволит войти в десятку крупнейших российских банков. Сейчас именно эта задача стоит перед командой банка и созданы все условия для ее реализации».

В январе 2016 года была проведена допэмиссия акций Новикомбанка на сумму 1,59 млрд рублей. В апреле 2016 года были осуществлены денежные взносы c целью увеличения собственных средств банка в общем размере 8 млрд рублей. В июле 2016 года в капитал банка было передано недвижимое имущество в общем размере 3 млрд рублей.

Планом развития банка также предусмотрено увеличение размера его капитала на 45 млрд рублей, в частности, за счет допэмиссии акций на 13,7 млрд; сейчас процедура в завершающей стадии.

В августе-сентябре этого года планируется еще один допвыпуск бумаг, в общей сложности за счет допэмиссии акций собственник рассчитывает нарастить капитал примерно на 21 млрд рублей. Еще 12 млрд. поступят за счет имущественных и денежных взносов «Ростеха»; оставшиеся 12 млрд. предполагается привлечь в виде субординированных займов.

Новикомбанк также может стать опорным банком для кредитования промышленного сектора экономики. В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что кредитную организацию планируется объединить с рядом других банков, «для того чтобы создать один большой промышленный банк». По словам Чемезова, идею уже поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Ростех» также является 100-процентным владельцем еще одного банка — «Российской Финансовой Корпорации». Кредитная организация входит в топ-100 по величине активов и не работает с физическими лицами.

Кроме того, «Ростех» косвенно контролирует Фондсервисбанк, санатором которого с весны 2015 года является «Новиком». В банке не планируют присоединять проблемный «Фондсервис» до тех пор, пока его оздоровление не будет завершено.

АО АКБ «Новикомбанк» — крупный специализированный столичный банк, обслуживающий и кредитующий преимущественно корпоративных клиентов, включая крупнейшие предприятия оборонного и машиностроительного комплекса России.

Является активным участником валютного рынка. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Отличается низкой зависимостью от средств физических лиц.

Новикомбанк является основным расчетным банком предприятий Ростеха. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

Банку присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности в иностранной и национальной валютах от агентства Moody’s на уровне B2.

Благоприятные изменения в деятельности Новикомбанка зафиксированы рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), подтвердившим в июле 2016 года рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне В++ (удовлетворительный уровень кредитоспособности) с прогнозом «позитивный», означающим высокую вероятность повышения уровня рейтинга в среднесрочной перспективе.

Подтверждение позитивного прогноза по рейтингу связано с началом реализации планов Госкорпорации по увеличению капитала банка первого уровня до конца 2016 года.

Поддержку рейтингу оказывают сильные рыночные позиции в сегменте обслуживания промышленных предприятий, приемлемое качество портфеля ценных бумаг и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

До 26 июля 2016 года госкорпорации «Ростех» принадлежало 42,99% акций банка, ее дочерним организациям «Рособоронэкспорту» и «Национальному центру лазерных систем и комплексов «Астрофизика» — еще 21,27% и 9,97% соответственно (то есть, совокупно «Ростех» владел 74,23% акций банка).

По состоянию на 1 июля 2016 года нетто-активы банка составляли 233,42 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,10 млрд, кредитный портфель — 123,82 млрд, обязательства перед населением — 32,18 млрд.