Предложение состояло из 3 078 968 обыкновенных акций, предложенных продающим акционером - ООО «Юридическое Агентство «Московия», подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову, - что соответствует объему предложения в размере 2,9 млрд руб.
По итогам предложения и размещения акций по открытой подписке, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала. Торги акциями на Московской Бирже начнутся сегодня, 29 октября, под тикером «SMLT» (ISIN RU000A0ZZG02).
Для участия в торгах акциями группы с первого дня торгов на Московской Бирже были привлечены два маркетмейкера – «ВТБ Капитал» и «Компания Брокеркредитсервис».
«ВТБ Капитал» выступал единственным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. BCS Global Markets выступал совместным букраннером Предложения. Открытие Брокер, Совкомбанк и УНИВЕР Капитал выступали со-организаторами по предложению в РФ. CFC Management выступал в роли финансового консультанта Компании в рамках Предложения.
Генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов отметил:
«Мы видим высокий интерес рынка к нашему предложению и рады приветствовать новых акционеров компании. Размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных инвесторов, а также большой запрос на участие в сделке поступил и со стороны высококачественных институциональных инвесторов.
IPO – это важнейшее событие для компании, мы шли к нему с момента основания Группы. Мы видим, что выбрали правильную стратегию, и она обеспечит нам фундаментально сильный кейс. Наша уникальная бизнес-модель доказала свою высокую эффективность вне зависимости от экономических циклов и волатильности рынков. Это надежная база для дальнейшего роста и хорошей доходности для акционеров в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
Дмитрий Голубков, Председатель Совета директоров группы «Самолет» добавил:
«Сегодня компания начинает новую главу в своей истории благодаря успешному IPO, которое стало первым в России среди частных компаний с 2017 года и первым в секторе почти за 10 лет. Высокий спрос со стороны широкого пула инвесторов к размещению, даже в условиях высокой волатильности на рынках, подтверждает сильные результаты Компании, высокую прозрачность и качество корпоративного управления группы, доверие к команде менеджмента, а также указывает на уверенность в значительном потенциале будущего роста».