Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 588,56  (-49,81%)
1 004,38  (-16,55%)
6 735,11  (-18,61%)
111 801,48  (-5 140,73%)
3 771,42  (-241,66%)
65,22  (-1,03%)
Источник Investfunds

ГПБ может погасить, привлечённый у ВЭБ, кредит путём конвертации долга в акции

17.11.2011, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», «Внешэкономбанк» может получить 8-12% «Газпромбанк» (ГПБ) после конвертации субординированного кредита в акции. Доля «Газпром» сократится до 34-36%.

В начале октября акционеры банка одобрили увеличение количества объявленных акций банка в полтора раза, но когда и в чью пользу они могут быть выпущены, ГПБ не раскрыл. Предположительно, «Газпромбанк» хочет снизить стоимость внешних займов, а добиться этого можно, например, выпустив новые акции: ими банк расплатится по долгам перед ВЭБом.

ГПБ в 2009 г. привлек у ВЭБа 90 млрд руб.: первые 15 млрд руб. он получил в феврале 2009 г. по схеме «1 к 1» (ту же сумму выделили акционеры), остальные деньги — в июле по схеме «1 к 3» (акционеры предоставили «Газпромбанк» 30-летний кредит на 25 млрд руб.). С учетом вклада акционеров банк привлек 130,6 млрд руб.

У ГПБ проблемы с достаточностью капитала, ее уровень чуть выше 10%, давят на капитал многочисленные «дочки». Потребность ГПБ в капитале на ближайшие два-три года — не менее 70-80 млрд руб.

Открытое акционерное общество «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др.

«Газпромбанк» занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.

В числе клиентов «Газпромбанк» – около 3 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В составе разветвленной региональной сети «Газпромбанк» 43 филиала и пять дочерних и зависимых российских банков. «Газпромбанк» участвует в капитале трех зарубежных банков, также открыты три зарубежных представительства.

Акционеры банка: НПФ «Газфонд» (50% плюс 1 акция), «Газпром» (41,73%), «дочка» банка «Новфинтех» (7,4%), менеджмент (0,87%). Финансовые показатели (МСФО, 30 июня 2011 г.): активы – 1,98 трлн руб., капитал – 243,6 млрд руб., чистая прибыль – 38,1 млрд руб.