Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Газпром» и ТНК-ВР могут создать СП

24.10.2008, Quote.ru

По данным газеты Quote.ru, ОАО «Газпром» считает вполне серьезной возможность создания альянса между концерном, ВР и ТНК-ВР, о котором стороны договорились ранее. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер по этому поводу проводил ряд встреч с главой ВР. Напомним, что 22 июня 2007г. «Газпром» и ТНК-ВР подписали меморандум о взаимопонимании по созданию стратегического альянса. В соответствии с соглашением, ТНК-BP продаст концерну «Газпром» 62,8% акций «РУСИА Петролуем», которая является держателем лицензии на Ковыктинское месторождение, а также 50% акций «Восточно-Сибирская газовая компания» (ВСГК). Предполагаемая сумма сделки называлась в диапазоне от $900 млн до $1 млрд. «Газпром» и ТНК-BP также предусмотрели опцион на обратный выкуп 25% плюс одна акция в Ковыктинском проекте. Возможная стоимость активов совместного предприятия (СП) должна составить не менее $3 млрд. Предположительно, двумя активами, которые планируется внести в СП со стороны ТНК-ВР и ВР, являются Ковыктинское газовое месторождение и предприятие «Роспан Интернэшнл», но решение о внесении данных активов ещё не является окончательным.

 На первый взгляд, создание подобного рода альянса может вызывать вопрос о его целесообразности, поскольку альянс между компаниями обычно подразумевает необходимость совместного обсуждения шагов и в результате некоторую потерю оперативности. Кроме того, действия руководства нефтегазовых компаний не способны оказать позитивное влияние на их капитализацию в текущих условиях, когда участники рынка руководствуются не фундаментальными факторами и не задумываются о долгосрочных перспективах эмитентов, предпочитая не дожидаться дальнейшего обесценения инвестиций. Однако когда ситуация в финансовом мире начнет восстанавливаться, нефтегазовые компании, вероятно, станут одними из лидеров роста как раз благодаря хорошим долгосрочным перспективам. Создание трехстороннего альянса выгодно всем участникам, поскольку позволит им получить долю в новых перспективных проектах. Однако в этими проектами они, видимо, смогут заинтересоваться лишь ко времени появления достаточного объема ссудного капитала. Поэтому в ближайшей перспективе каких-либо существенных улучшений условий ведения бизнеса ожидать не следует.

ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпром» – 50,002%. Газовая компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Её доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа «Газпром» оцениваются в 29,85 трлн. куб. м, а их текущая стоимость – в $182,5 млрд. Добыча природного газа в 2007 году составила 548,5 млрд. куб. м.

ТНК-ВР была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. ТНК-ВР – вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине. Перерабатывающие мощности ТНК-ВР составляют 675 000 барр./сут. Розничная сеть компании включает порядка 1 600 заправочных станций в России и Украине, работающих под брендами ТНК и ВР. В первой половине этого года ТНК-BP получил прибыль $4,7 млрд., что более чем в два раза превышает прибыль $2,1 млрд. за аналогичный период в 2007 году. Доходы в последние полгода составили $28,3 млрд., увеличившись с $17 млрд. в первой половине 2007 года. Добыча нефти выросла в течение последних четырех кварталов, и вышла на уровень 1,63 млн. баррелей в день.

Ковыктинское месторождение - одно из крупнейших месторождений Восточной Сибири с запасами природного газа 1,9 трлн куб. м. Владелец лицензии на освоение месторождения - компания «РУСИА Петролеум», акционерами которой являются ТНК-BP (62,8%), «Интеррос» (25,8%) и администрация Иркутской области (11,2%).

Комментарий

Аналитик ИК «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин смысл создания альянса видит в том, чтобы, во-первых, «Газпром» мог более плотно работать с той же ВР на международном рынке в проектах по добыче и транспортировке газа (например проекты на Аляске). Во-вторых, для ВР и ТНК-ВР это шанс оставить за собой проекты, связанные с добычей газа на территории России. Эксперт не исключает при условии создания подобного альянса недискриминационного доступа «Роспан Интернэшнл» к газотранспортным магистралям, а также сохранения ТНК-ВР определенной доли в Ковыктинском проекте («Газпром» получает в проекте контрольный пакет, а ТНК-ВР оставляет себе 12,9% и также может увеличить свою долю за счет других участников). Кроме того, «Газпром» с ВР могли бы поработать совместно и на территории России в крупных газовых проектах. Создание альянса принесет сторонам стабильность в работе, причем для каждого участка в определенном территориальном образовании.

По мнению аналитика компании «Арбат Капитал» Виталия Громадина, альянс способствует участию «Газпром» и ТНК-ВР в международных проектах. В первую очередь это выход на рынок Алжира, являющегося крупным экспортером нефти и СПГ. В этой стране уже давно обосновалась английская ВР. Для российского концерна «Газпром» африканский регион является ключевым в его стратегии становления международной корпорацией. Компанию также интересуют проекты по сжижению природного газа по всему миру.

Начальник управления аналитических исследований «ВТБ Управление активами» Иван Илюшин считает, что о выгоде и смысле можно будет говорить только после того, как будут названы активы. У компаний «Газпром» и ТНК-ВР уже есть совместный актив – НГК «Славнефть». Речь, полагает специалист, может также идти о 63% в «РУСИА Петролеум» (проект по разработке Ковыктинского месторождения).

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст