Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Газпром» может расплатиться газом за акции «Газпром нефть»

05.11.2008, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», при покупке российским газовым концерном «Газпром» у итальянской Eni 20% пакета акций компании «Газпром нефть», могут быть учтены поставки российского газа в Италию, так как за поставки газа Eni платит российскому концерну по ?500 млн. ежемесячно. «Газпром» должен исполнить опцион на выкуп 20% акций своего подразделения «Газпром нефть», до истечения срока опциона в апреле 2009 года. Стоимость опциона составит около $4,5 млрд. (рыночная стоимость пакета сейчас порядка $1,7 млрд.). Формула цены такова: цена приобретения ($3,7 млрд.) минус полученные дивиденды плюс 9,4% годовых вознаграждения и дополнительные финансовые расходы. Поэтому российскому газовому концерну «Газпром» было бы выгодно рассчитаться за долю в нефтяной «дочке» газом, а не отвлекать на покупку значительные финансовые ресурсы. Но для этого, по нынешним ценам на голубое топливо, монополии придется девять месяцев поставлять итальянцам газ бесплатно, чтобы расплатиться по сделке.

Напомним, что консорциум ООО «Энинефтегаз» (переименовано в ООО «Северная энергия»), в котором Eni принадлежит 60%, Enel — 40%, в апреле 2007 года приобрел газовые активы НК «ЮКОС»: «Арктикгаз», «Уренгойл», 20% «Газпром нефть», а также энергетическую компанию «Нефтегазтехнология» почти за $5,8 млрд. При этом пакет акций «Газпром нефть» оплатила только Eni. «Газпром» обладает опционом на выкуп в течение двух лет 51% в газовых активах и 20% в «Газпром нефть». В настоящее время монополии принадлежит 75% «Газпром нефть». В конце октября 2008 года, «Газпром», Eni и Enel подписали соглашение о вхождении российского холдинга в капитал ООО «Северэнергия». 51% акций объединённой компании «Северэнергия» «Газпром» будет выкупать по частям. Первый пакет — 5,1% — он приобретет в ближайшие недели. Также стороны заключили договор о дальнейшем развитии ОАО «Арктикгаз» и ЗАО «Уренгойл».

ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпром» – 50,002%. Газовая компания располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Её доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа «Газпром» оцениваются в 29,85 трлн. куб. м, а их текущая стоимость – в $182,5 млрд. Добыча природного газа в 2007 году составила 548,5 млрд. куб. м.

Сегодня «Газпром нефть» - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основные направления деятельности «Газпром нефть» -это добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областях, а также в Чукотском АО. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях. Сеть сбытовых предприятий «Газпром нефть» охватывает всю страну.

Рынок природного газа Италии является третьим по величине среди европейских стран после Великобритании и Германии. Доля газа в энергетическом балансе Италии – более 30%. Основными поставщиками газа в страну являются Алжир и Россия. Италия является вторым по величине импортёром российского газа в Европе. В 2007 году ООО «Газпром экспорт» поставило порядка 21,96 млрд. куб. м газа.

Комментарий

«Сейчас неудачное время для выкупа активов по докризисным ценам, - уверен гендиректор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. «Газпром» может взять у Eni кредит в счет будущих поставок газа, что по сути будет означать скидку в цене на газ, поставляемый в Италию. Для монополии сейчас деньги нужнее, чем 20% компании «Газпром нефть». Похоже, «Газпром» уверен в поддержке со стороны государства и не видит оснований для отказа от приобретения новых активов», - отмечает Михаил Корчемкин.

«Газ вместо наличных — это один из способов преодолеть проблемы ликвидности в текущих условиях, - говорит аналитик ИГ «КапиталЪ» Виталий Крюков. Концерну «Газпром» было бы выгодно рассчитаться с Eni газом, если будет такая возможность, а не отвлекать значительные финансовые ресурсы на покупку пакета акций «Газпром нефть». Eni устроили бы оба варианта».

«А насколько расплата газом будет выгоднее для обоих сторон, зависит от той схемы, которую выберут для расчетов, - отмечает директор департамента инвестиционного проектирования НКГ «2К Аудит — Деловые консультации» Светлана Савченко. Если газ будет продаваться по нынешней цене — $500 за 1 тыс. куб. м (что, безусловно, было бы выгодно «Газпром»), то ему придется бесплатно поставить Eni 9 млрд куб. м. Однако, учитывая стремительное падение цен на нефть, а значит и на газ, максимальная цена расчета может составить около $410—430 за 1 за тыс. куб. м. В этом случае итальянцам достанется более 10,5 млрд куб. м голубого топлива».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст