Крупнейшие акционеры Headhunter Group - Goldman Sachs и Elbrus Capital - планируют продать на рынке 4,5 млн ADS, или 8,88% капитала, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение HH. Сколько именно акций продаст каждый из акционеров, не уточняется.
Goldman Sachs владеет долей через компанию ELQ Investors VIII Limited, ей на текущий момент принадлежит 6,99 млн акций (13,8% капитала). Elbrus Capital владеет 15,19 млн акций (37% сервиса) через Highworld Investments.
Headhunter не получит средств от SPO.
Андеррайтеры размещения могут получить опцион на покупку 675 тысяч ADS, его нужно будет реализовать в течение 30 дней.
Акции HeadHunter на закрытие торгов на Nasdaq 31 мая стоили $41,75 за бумагу. Таким образом, выставленный на продажу пакет акционеров на рынке стоит порядка $188 млн.
В июле 2020 года HeadHunter зарегистрировала проспект для будущих доразмещений акций самой компанией и ее крупнейшими акционерами - Goldman Sachs и фондом Elbrus Capital. Сама НН, согласно проспекту, может разместить новые американские депозитарные расписки на сумму до $100 млн. Крупнейшие акционеры компании имеют право продать на рынке в будущем до 31 млн 250 тысяч акций компании.
Акционерный капитал HH состоит из 50 млн 635 тысяч 720 ADS.
Помимо Goldman Sachs и Elbrus Capital, акциями HeadHunter владеет Kayne Anderson Rudnick (12,9%). Free float на Nasdaq составляет 36,3%.
Компания провела IPO в мае 2019 года. Цена размещения акций составила $13,5 за одну бумагу. Весь HeadHunterбыл оценен в $675 млн.