Сумма сделки составила $100 млн, что соответствует оценке чистых активов компании по состоянию на 30 июня 2013 г., говорится в сообщении O1 Properties. Полученные средства Centimila инвестирует в O1 Properties, выкупив 5,1 млн акций.
«Как и ранее, мы планируем использовать увеличенные собственные средства на снижение долговой нагрузки и продолжение нашей стратегии инвестирования в офисные здания класса А в Москве», — приводятся в сообщении слова председателя правления O1 Properties Дмитрия Минца.
Как сообщалось, в мае Goldman Sachs приобрел 6% O1 Properties на аналогичных условиях.
Для защиты от падения цены акций GS получил опцион «пут». Банк может продать свои акции в любое время по истечении 27 месяцев с даты сделки до 2 мая 2017 г., при этом O1 Group будет иметь преимущественное право их покупки. У O1 Group, в свою очередь, есть опцион «колл», по которому она вправе выкупить акции у GS по цене, которая зафиксирована в опционе «пут».O1 Group также заключила договор обеспеченного финансирования на $100 млн, организатором которого выступил GS. «Кредиторы по данному финансированию получат от GS часть средств, уплачиваемых по опциону “пут”, превышающую первоначальную покупную цену акций», — говорится в сообщении.
O1 Properties предоставила гарантию в отношении этого финансирования, а также любых сумм, превышающих первоначальную цену покупки акций, которые могут подлежать уплате со стороны O1 Group в рамках защиты GS от падения цены.
O1 Properties — один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A и B+ в Москве. Рыночная стоимость портфеля компании оценивается в $3,85 млрд. В апреле O1 Group продала группе ИСТ 26% акций O1 Properties. В результате сделки доля Минца в O1 Properties снизилась до 73% (еще 1% — у менеджмента).
Весной 2012 г. O1 Properties планировала провести IPO на LSE объемом $425 млн. Сделка была отложена из-за неблагоприятных рыночных условий. Позднее Минц говорил, что компания может повторить попытку выхода на рынок в 2014 г.