18.12.2006,
Ведомости
По данным газеты «Ведомости», инвестиционный банк Goldman Sachs (консультант Mittal Steel) заручился поддержкой владельцев 30% акций Arcelor и инициировал созыв внеочередного собрания акционеров в течение 30 дней, на котором хочет, чтобы решение о слиянии с «Северсталь» принималось 2/3 голосов пришедших акционеров.
Напомним, что в рамках сделки основной владелец «Северсталь» Алексей Мордашов выкупит 295 млн новых акций Arcelor по 44 евро, и его доля в капитале Arcelor составит 32,2%. В оплату Мордашов отдаст свои акции «Северсталь», «Северсталь-ресурс», Severstal North America и Lucchini (Италия), а также доплатит 1,25 млрд евро. Впоследствии пакет Мордашова может вырасти до 38,5%: после допэмиссии Arcelor закончит объявленный выкуп 150 млн собственных акций, которые обещает погасить. Одобрение слияния компаний уже вынесено на внеочередное собрание акционеров Arcelor 28 июня — по решению совета директоров Arcelor сделка не состоится, если против нее проголосует 50% всех акционеров Arcelor.
В 2005 г. Аrcelor выпустила 46,7 млн т стали, получив 32,6 млрд евро выручки и 3,8 млрд евро чистой прибыли. 81,5% ее акций принадлежат портфельным инвесторам, 4% – казначейские, 5,62% принадлежат Люксембургу, 3,55% – испанским фондам Corporacion JMAC и Aristain, 2,4% – Валлонии (Бельгия).
«Северсталь» в 2005 г. выпустила более 10,8 млн т стали. Еще около 2,5 млн т в год выпускает Severstal North America. Выручка «Северсталь» по МСФО в 2005 г. – $7,5 млрд, чистая прибыль – $1,4 млрд. 89,6% акций (с учетом консолидации сырьевых активов) – у председателя совета директоров Алексея Мордашова.
Комментарии
«Если совет директоров Arcelor изменит процедуру голосования, то нарушит контрактные обязательства перед “Северсталью», — отмечает партнер юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов.
Адвокат коллегии «Юков, Хренов и партнеры» Дмитрий Степанов считает, что, в случае если совет директоров не пойдет на уступки акционерам, миноритарии начнут инициировать судебные разбирательства.