18.12.2006,
www.stockmap.spb.ru
В начале августа 2002г. концерн Калина объявил о выборе ведущего менеджера планируемого первичного публичного размещения акций (IPO), им стал UBS Warburg. Решение было принято по итогам тендера, в котором приняли участие несколько крупных международных инвестиционных банков.
В конце 2202г. концерн Калина рассматривал возможность приобретения ЗАО «Невская косметика» (НК).
Осенью 2003г. концерн Калина планировал проведение IPO около 30% акций на NYSE или Лондонской фондовой бирже, или на одной из европейских фондовых бирж.
Осенью 2003г.ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» начало скупку акций НК.
В середине октября 2003г. ФКЦБ зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО «Концерн "Калина» на сумму 97 млн. руб.
В феврале 2004г. генеральный директор БФ «Ленстройматериалы» Дмитрий Ходыкин сообщил, что целью компании является приобретение 25-30% акций НК. В ноябре Ленстройматериалы предлагали 5 тыс. рублей за акцию. В феврале эта цена выросла до 10 тыс. рублей.
28 апреля 2004г. Калина завершила первичное размещение акций ($19/шт.) за один день, а не за три, как планировалось ранее (с 28 до 30 апреля). Организатор и глобальный координатор размещения акций концерна была инвестгруппа «Ренессанс Капитал». Инвесторам предлагалось купить 2,77 млн. акций (1,378 млн - бумаги новой эмиссии, столько же - акции ЕБРР и менеджеров Калины).
9 июня 2004г. ПО «Ленстройматериалы» сообщила, что скупка акций НК завершена. С остальными акционерами ПО заключило соглашение по перспективному развитию общества. При этом основным акционерам принадлежит почти 100% акций.
Главной целью акционеров НК является повышение капитализации компании. Для этого планируется преобразовать ЗАО «Невская косметика» в одноименное ОАО, организовать обращение акций предприятия на российском и зарубежном фондовых рынках. Также запланирована полная реструктуризация НК. Сейчас уже началось преобразование 100%-ной дочерней компании общества - ОАО «Байкальская косметика» (Иркутская обл.) в филиал НК.
Размещение планируется уже в 2005 г. К решению выйти на биржу НК подтолкнул успешный опыт ее конкурента - екатеринбургского парфюмерно-косметического концерна «Калина». После успешной капитализации компании ОАО «ПО «Ленстройматериалы» планирует продать свой пакет акций.
Уставный капитал ЗАО «Невская косметика» составляет 3 млн. руб. и разделен на 120 тыс. акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Объем продаж в 2003 г. составил 2 млрд 471 млн руб., прибыль около 150 млн руб. По данным на февраль 2004 г. крупные пакеты акций были только у генерального директора Владимира Плесовских (18,94%) и директора по маркетингу Виктора Кононова (16,579%).
Уставный капитал концерна Калина составляет 585,5 млн.руб.и разделен на 8 364 908 обыкновенных акций номиналом 70 руб. По данным компании, ее прошлогодняя выручка составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль - 564 млн руб. Крупными акционерами «Калины» являются ее гендиректор Тимур Горяев (66,04% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (19,23%).