По данным газеты «Ведомости, одним из стратегических инвесторов при покупке госпакета ВТБ может стать итальянская страховая группа Generali. Предположительно, последняя купит купит менее половины 10%-ного пакета. За 10% ВТБ правительство надеется выручить не менее $3,5 млрд.
7 февраля 2011 года начнется роуд-шоу находящихся в федеральной собственности 10% акций ВТБ, которое пройдет в США, Великобритании, странах Скандинавии, Германии и Москве и завершится 11 февраля.
Приватизация 10% ВТБ была запланирована на 2010 г. ВТБ в кризис продал правительству допэмиссию за 180 млрд руб. и должен вернуть хотя бы часть этих средств. Покупателем 10% акций ВТБ мог стать пул инвесторов во главе с американским инвестфондом TPG: у TPG мандат на привлечение группы из 8-10 инвесторов, каждый из которых выкупит 1-1,5% акций ВТБ, а в сделке могут принять участие суверенные фонды стран Азии и Ближнего Востока. Агентом по продаже правительство назначило банк Merrill Lynch.
Но сейчас условия продажи изменились. Сбор предложений будет вести Merrill Lynch совместно с Deutsche Bank и «ВТБ капитал». Появление новых консультантов объясняется тем, что изменился формат сделки: предполагалось частное размещение, а теперь оно будет публичным — это экономически выгоднее.
В октябре прошлого года первый зампред правительства Игорь Шувалов говорил, что 10% акций ВТБ могут быть проданы минимум за $3 млрд. Сейчас продажа будет с дисконтом к рыночной цене, 4 февраля на ММВБ 10% акций ВТБ стоили $3,6 млрд.
Может измениться и роль TPG, который может вообще прекратить участие в сделке. Завершение сделки ожидается в феврале 2011 г.
Правительство 04.02.2011 г. объявило, что не планирует продавать дополнительные пакеты акций ВТБ в течение как минимум трех месяцев с момента завершения сделки. «В этом году мы будем свидетелями продажи 20% акций ВТБ», — говорил в начале февраля министр финансов Алексей Кудрин.
На российском рынке у Generali есть только страховые активы: в России работают «Дженерали ППФ страхование жизни» и «Дженерали ППФ общее страхование». Их акционер — Generali PPF Holding (Generali Group принадлежит 51% в этом СП, остальные 49% контролирует чешская группа PPF).
ВТБ – универсальная международная финансовая группа. По активам ВТБ находится на втором месте в России (по состоянию на 30 сентября 2010 г.). Главный акционер ВТБ с долей в 85,5% – Правительство РФ. Банк занимает прочные конкурентные позиции во всех сегментах рынка банковских услуг. Диверсифицируя свою деятельность, группа ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике. Клиенты ВТБ – ведущие российские и международные компании.
Группа ВТБ включает в себя ОАО Банк ВТБ и его дочерние структуры в России, странах СНГ, Европы, Азии и Африки. В настоящее время ВТБ принадлежат доли участия свыше 50% в уставных капиталах 12 кредитных и 9 финансовых компаний. В октябре 2010 года ВТБ отметил свое 20-летие. Сегодня Банк стремительно развивается. За последние два года ВТБ существенно изменил подход в управлении Группой. Новая стратегия развития на 2010-2013 гг. направлена на рост капитализации, существенное повышение эффективности бизнеса группы, а также развитие международного бизнеса.