Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 588,56  (-49,81%)
1 004,38  (-16,55%)
6 552,51  (-182,60%)
110 718,37  (+304,79%)
3 750,03  (+51,64%)
62,73  (-2,49%)
Источник Investfunds

Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению пакета акций ведущего российского банка

07.12.2010, Mergers.ru

6 декабря 2010 года «ВТБ Капитал» закрыл сделку по покупке Группой ВТБ 143 887 128 акций ОАО АКБ «Росбанк» у компании Pharanco Holdings ltd, принадлежащей группе «Интеррос». Об этом говорится в сообщении подразделения ведущей российской инвестиционно-банковской Группы ВТБ - «ВТБ Капитал». По состоянию на 6 декабря 2010 года размер приобретаемого пакета составляет 19,28% уставного капитала ОАО АКБ «Росбанк».

Напомним, что 29 ноября 2010 года завершилось размещение дополнительного выпуска акций АКБ «Росбанк» в пользу Societe Generale и компании «Интеррос». Было размещено 100% выпуска - 497,37 млн. бумаг номиналом 10 рублей по цене 100,27 руб. за акцию. В результате доля Societe Generale выросла до 72%, доля компании «Интеррос» - до 14%. По завершении эмиссии капитал банка увеличился на 49,7 млрд. руб., а уставный капитал - на 4,9 млрд. руб.

Ранее, 22 октября 2010 года Федеральная антимонопольная служба сообщила об удовлетворении ходатайства о присоединении Банка «Сосьете Женераль Восток» к «Росбанк». О сделке было объявлено в начале 2010 года. В результате объединения «Росбанк» станет крупнейшим игроком с иностранным участием в России. Два других банка Societe Generale в России - «Дельтакредит» и «Русфинанс» - станут «дочками» объединенного «Росбанк». Процесс объединения планируется завершить к лету 2011 года.

На 22 октября 2010 года в АКБ «Росбанк» Группе SG принадлежало 65,7% акций. Чуть более 30% принадлежало компании «Интеррос», которая владеет «Росбанком» через структуру Pharanco Holdings Co Limited.

Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 октября 2010 г. собственный капитал «Росбанк» составил 44 278,61 млн. рублей, а суммарные активы – 721 333,74 млн. рублей. Основными акционерами банка являются французская банковская группа «Сосьете Женераль» и российская компания ХК «Интеррос».

В феврале 2010 акционеры договорились об объединении «Росбанка» и других российских дочерних банков «Сосьете Женераль» (BSGV, DeltaCredit, «Русфинанс»). После завершения консолидации активов «Сосьете Женераль» объединенная группа станет крупнейшей среди международных банков в России и займет 7-е место по активам с лидирующими позициями в розничном сегменте.

Ключевыми направлениями деятельности «Росбанк» являются розничное, корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами (private banking). В настоящий момент «Росбанк» обладает одной из крупнейших в стране региональной сетью: более 600 подразделений сети в 70 регионах Российской Федерации. Его дочерние банки работают в Белоруссии и Швейцарии.

Наиболее важным для банка является развитие розничного бизнеса. «Росбанк» активно работает с населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. Частными клиентами «Росбанк» являются около 2,6 миллионов человек. «Росбанк» обслуживает около 8 тысяч крупных компаний.

Среди клиентов банка такие известные отечественные компании как ВО «Алмазювелирэкспорт», РАО «Газпром», ГМК «Норильский никель», СК «Согласие», ЗК«Полюс», «Седьмой континент», Холдинг МРСК и другие. «Росбанк» активно развивает инвестиционное направление деятельности, являясь крупнейшим организатором и андеррайтером на рынке рублевых корпоративных и муниципальных облигаций.

Комментарий

Юрий Соловьев, Президент «ВТБ Капитал», сказал: «ОАО АКБ «Росбанк» – это привлекательный актив, обладающий большим потенциалом роста стоимости за счет перспектив роста российского банковского рынка, а также реализации синергий с другими активами «Сосьете Женераль». Мы считаем, что данное приобретение станет удачной финансовой инвестицией «ВТБ Капитал».