02.04.2007,
РБК daily
По данным газеты «РБК daily», Х5 Retail Group объявил о намерении разместить допэмиссию акций на сумму от $1 до 2 млрд., что составляет 16—32% от текущего уставного капитала. Привлеченные средства будут направлены на открытие новых магазинов и сделки M&A.
Х5 не исключает, что средства от допэмиссии акций пойдут на покупку «Карусели» либо на «иные подобные сделки» — компания ведет переговоры о покупке с 12 розничными сетями.
X5 Retail Group на декабрь 2006 года включала 451 магазин «Пятерочка» и 168 супермаркетов «Перекресток». Еще 615 торговых точек работают по франшизе. Выручка — $3,48 млрд. Акционеры: «Альфа-Групп» — 47,8% акций, основатели — «Пятерочка» — 21,2%, менеджеры — 6,2%. Еще 24,2% торгуются на LSE.
Заместитель начальника отдела анализа акций «Ренессанс Капитал» Наталья Загвоздина считает, что для финансирования сделки по покупке «Карусель» Х5 не нуждается в столь значительных объемах допэмиссии. По ее словам, у Х5 могут быть и другие цели, например, «Копейка» или «Рамстор». «Эти компании на сегодняшний день для инвесторов являются самыми привлекательными.
Аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская считает, что собиравшаяся ранее на IPO «Копейка» оценивала себя минимум в $1 млрд. Соглашается она и с тем, что для инвестиций интересен «Рамстор»: на его площадях смогут развиваться сразу две сети Х5 — супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты Frank. По её мнению, вопрос покупки «Рамстор» для Х5 заключается лишь в цене. В своем развитии Х5 ставит прежде всего на европейскую часть России и Урал, именно в этих регионах следует ожидать от компании крупных сделок M&A.