Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
40
3 988
I кв.'25
70
1 443
IV кв.'24
181
7 958

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 807,69  (-33,47%)
1 121,55  (-19,37%)
6 358,91  (+49,29%)
117 252,35  (-1 635,37%)
3 689,87  (-49,20%)
68,94  (+0,43%)
Источник Investfunds

Highland Gold Mining будет единолично владеть «Новоширокинским рудником»

12.01.2012, Mergers.ru

В продолжение заявления британской золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited, работающей на территории России, от 23 Ноября 2011 года, 29 Декабря 2011 года британская компания была рада сообщить о том, что сделка между Stanmix Holding Limited (дочерняя компания Highland Gold) и её партнером по совместной деятельности ТОО «Казцинк», по приобретению Stanmix Holding Limited 48,3%-ной доли «Казцинка» в Открытом Акционерном Обществе «Новоширокинский рудник», была завершена после одобрения российскими антимонопольными органами. Об этом говорится в пресс-релизе Highland Gold Mining Limited.

Данное приобретение приведёт к тому, что доля британской компании в «Новоширокинском руднике» увеличивается до 96,6%. Stanmix Holding Limited вскоре известит оставшихся миноритариев ОАО «Новоширокинский рудник» о своём праве на выкуп 3,4% голосующих акций, которыми они владеют.

Highland Gold заплатила «Казцинку» за 48,3%-ную долю в руднике сумму $47,5 млн. и дополнительно сумму $62,5 млн в счет погашения доли казахстанского партнера во внутригрупповой задолженности ОАО «Новоширокинский рудник». Приобретение и погашение были профинансированы из имеющийхся у Highland Gold Mining Limited запасов денежных средств.

«Новоширокинский рудник» находится в Забайкальском крае Российской Федерации. Завод был сдан в эксплуатацию в октябре 2009 года, и произвёл 59,403 унций золота в золотом эквиваленте в течение 2010 года. Выручка за тот же период составила $70,8 млн, а прибыль после налогообложения составила $36,6 млн. Приобретение позволит увеличить объем добычи Highland Gold в золотом и серебряном эквивалентах приблизительно на 16%, в дополнение к расширению базы доказанных и вероятных запасов приблизительно на 800 000 унций золота в золотом эквиваленте.

В соответствии с условиями сделки, условия существующего соглашения о создании СП с ТОО «Казцинк» будут продолжать выполняться до 2012 года, а в начале 2012 года Highland Gold планирует пересмотреть условия данного соглашения. Работающий в настоящее время менеджмент «Новоширокинского рудника» сохранит свои рабочие места и будет продолжать получать постоянную помощь от Московского офиса Highland Gold.

ОАО «Новоширокинский» рудник – одно из самых успешных горнодобывающий предприятий в Забайкальском крае. Новоширокинский рудник был построен в 70-80-х годах Нерчинским полиметаллическим комбинатом. В 90-е годы предприятие несколько раз меняло владельцев и было сохранено совместными усилиями коллектива, властей Читинской области и Газимуро-Заводского района. Совместными усилиями удалось сохранить шахты от затопления, оборудование – от разграбления.

Highland Gold получила лицензию на разработку месторождения в 2004 году. За два года компания построила на предприятии всю необходимую инфраструктуру – вахтовый посёлок, котельные и так далее – провела глубокую геологоразведку и отработала технологию обогащения руд.

Руды Новоширокинского месторождения содержат свинец (4-5%), цинк (1,5-2,0%), золото (около 4 г/тонну) и серебро (90 г/ тонну). Сделка по созданию СП Highland Gold и «Казцинка» и продаже казахстанской компании 48,3% проекта была закрыта в декабре 2006 года. Проект был сдан в эксплуатацию в октябре 2009 года, в феврале 2010 года началась отгрузка концентратов покупателям. Золотосодержащий концентрат с месторождения уходит на переработку на казахстанский Усть-Каменогорский комбинат «Казцинка».

По итогам 2010 года операционные издержки добычи на месторождении составили $544 на унцию металла в золотом эквиваленте, совокупные денежные издержки - $597 на унцию, общие издержки производства - $679 на унцию. В начале года компания заявляла, что в 2011 году на Новоширокинском предполагается переработать 450 тыс. тонн руды при проектном значении в 550 тыс. тонн. В 2011 году на Новоширокинском руднике планировалось увеличить добычу золота на 5,5% - до 1,277 тонны.

«Казцинк» - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца; является оператором крупнейшего золотого рудника в Казахстане. Glencore контролирует 50,7% акций компании.

Зарегистрированная в Великобритании, Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае (Многовершинное, Белая Гора, Благодатное) и Забайкалье (Новоширокинское, Любавинское, Тасеевское), а также в Киргизии (Ункурташ).

Акции компании торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. В 2010 году Highland Gold увеличила добычу золота на 23% - до 200,03 тысячи унций (6,2 тонны). Прогноз добычи на 2011 год составляет 190-200 тысяч унций золота.

Основными акционерами Highland Gold Mining являются Millhouse, представляющая интересы Романа Абрамовича и его партнеров (через Primerod International Ltd контролирует 32%), Barrick Gold (20%) и Tremadon Ventures, бенефициарами которой являются акционеры Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов, 8% акций принадлежит Евгению Швидлеру, еще 5,65% - Ивану Кулакову и 4,4% акциями владеет гендиректор компании Валерий Ойф.

Комментарий

Комментируя данное объявление, Дункан Бакстер, Председатель Highland Gold, сказал: «Сделку по приобретению «Новоширокинского рудника» мы провели, учитывая благоприятные условия, сложившиеся на рынке цветных и драгоценных металлов. «Новоширокинский рудник» является эффективной и прибыльной компанией, которую мы хорошо знаем и которая обеспечит немедленное положительное воздействие на наш годовой объем производства и ресурсную базу».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст