26 октября 2010 года один из крупнейших российских российских ИТ-холдингов IBS Group Holding объявил о получении конвертируемой ссуды в размере $20 миллионов от «Европейского Банка Реконструкции и Развития» (ЕБРР), в соответствии со стратегией холдинга, направленной на разностороннее развитие инструментов и источников финансирования и на уменьшение расходов по займам. Период ссуды составит три с половиной года. Ссудный процент равен 6-месячной Лондонской межбанковской ставке предложения (LIBOR) плюс 3% в год.
Ссуда может быть конвертирована в 700 000 - 900 000 новых выпущенных обыкновенных акций российской компании, при условии соблюдения определенных правил блокировки, установленных для IBS Group и ЕБРР. Если ссуда не будет конвертирована, то IBS Group заплатит отсроченный процент по ставке до 9% годовых.
В результате получения ссуды, ИТ-холдинг будет в состоянии существенно увеличить объём долгосрочного финансирования в своём кредитном портфеле и понизить его среднюю эффективную стоимость финансирования. На 31-ого марта 2010 года средняя эффективная стоимость кредитного финансирования группы составляла более, чем 10%. К 31-ому декабря 2010 года, использование займа ЕБРР должно привести к сокращению средней эффективной стоимости кредитного финансирования приблизительно до 6,8 %, согласно на прогнозу руководства IBS Group.
Часть полученных средств будет предназначена для расширения образовательного проекта «Академия IBS», которая обеспечивает уникальные высокотехнологичные программы обучения для подготовки молодых профессионалов в тех областях специализации, которые больше всего пользуются спросом на ИТ-рынке. Проект «Академии IBS» реализуется IBS в сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом и Московским Институтом Стали и Сплавов, которые являются одними из основных учреждений высшего образования в России. Часть средств из кредита ЕБРР также пополнят программу капитальных вложений Группы IBS в течение 2010-2011 финансовых годов, включая финансирование бизнеса разработки программного обеспечения.
Группа IBS - один из крупнейших российских ИТ-холдингов, компании которого специализируются на бизнес- и ИТ-консалтинге, внедрении бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинге, разработке программного обеспечения. Основными бизнес-подразделениями группы являются провайдер ИТ-услуг IBS IT Services и разработчик заказного программного обеспечения Luxoft.
Штаб-квартира группы IBS находится в России. Группа IBS ведет свой бизнес в России, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Канаде, Польше, Румынии, Сингапуре, США, Швейцарии и Украине. Количество сотрудников группы превышает 6 тыс. Чистая прибыль IBS Group в 2009 финансовом году сотавила $13,9 млн. , выручка - $505,1 млн. Рентабельность по OIBDA составила 6,7 проц по сравнению с 4 проц годом ранее. Головная компания холдинга - IBS Group Holding Ltd.
В состав акционеров входят 6 топ-менеджеров компании, в том числе президент IBS Анатолий Карачинский; 36 проц акционерного капитала владеют институциональные инвесторы. Акции IBS обращаются на Франкфуртской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок /GDR/.
«Европейский Банк Реконструкции и Развития» /ЕБРР/ финансирует проекты в 29 странах от Центральной Европы до Центральной Азии. В число учредителей банка входят 61 страна и два межправительственных института. Целью ЕБРР является содействие развитию предпринимательства и переходу к открытой и демократической рыночной экономике. ЕБРР является крупнейшим прямым инвестором в регионе.
«Эта сделка - часть обязательств ЕБРР по поддержанию сектора высоких технологий российской экономики, от которого зависит модернизация экономики страны, и мы гордимся совместной работой с таким известным русским поставщиком ПО», - сказал Ален Пиллукс, Глава подразделения Телекоммуникаций ЕБРР и Управляющий директор подразделения Промышленности и Торговли ЕБРР.
Комментируя сделку ЕБРР, Anatoly Карачинский, президент Группы IBS сказал: «Мы очень рады заключить эту сделку с ЕБРР - весьма уважаемым международным учреждением. Эта сделка важна для нас в двух отношениях. Во-первых, у нас теперь есть доступ к источнику финансирования на намного более лучших условиях, чем предлагаемые местными источниками финансирования. Это позволит нам заместить существующие краткосрочные ссуды, далее смягчить финансовые риски и обеспечить наши ожидания роста бизнеса на 2011 – 2012. Во-вторых, учитывая строгость выбора Банком подобных объектов для финансирования, мы полагаем, что эта сделка демонстрирует то, что российский бизнес высоких технологий вообще, и наша компания в особенности рассматриваются как надежные и заслуживающие доверия партнеры».