По данным газеты «РБК daily», сибирский ритейлер «Новые торговые системы» (НТС), объединяющий более 300 продуктовых магазинов, ведет переговоры с «Международной финансовой корпорацией» (IFC) о продаже до 20% акций. На участие в уставном капитале ритейлера претендуют еще два неназванных инвестфонда. За пакет своих акций НТС планирует получить $60—70 млн., которые пойдут на рефинансирование долга в размере почти 5 млрд руб. и открытие новых магазинов.
Если совладельцем компании станет IFC, это будут первые инвестиции финансовой корпорации в российский ритейл. Переговорный процесс с IFC начался еще в 2008 году, но из-за кризиса был приостановлен. Недавно он возобновился. IFC не интересует покупка блок-пакета компании, так как в этом случае организации придется включать в свою отчетность НТС. Корпорация может купить акции сибирской компании на семь лет, в течение которых НТС вместе с IFC может выйти на IPO.
ОАО «Новые торговые системы» является франчайзи сетей «Пятерочка» и «Патэрсон», а также развивает собственную сеть супермаркетов «Столичный». В общей сложности компания управляет примерно 320 магазинами. Основные владельцы — предприниматели Александр Слободчиков, Евгений и Виталий Насоленко.
В 2009 году оборот НТС, достиг порядка 12 млрд руб., EBITDA составила 0,9—1 млрд руб. На сегодняшний день задолженность компании достигла 4,85 млрд руб., в том числе долг перед «Сбербанк» составляет 1,2 млрд руб., банком «Зенит» — 3 млрд руб., «Ак Барс» — 0,65 млрд руб. Все кредитные линии пролонгированы до 2011 года.
IFC является одной из организаций группы Всемирного банка, которая осуществляет инвестиции в частном секторе. В России корпорация участвует в капитале агропромышленных компаний «Белгранкорм» (13,23% акций, пакет был куплен за $50 млн.) и «Содружество» (IFC имеет миноритарную долю, инвестиции — $50 млн.).
В декабре прошлого года председатель правления сибирского подразделения Сбербанка Владимир Ворожейкин заявил журналистам, что «Сбербанк Капитал» может получить долю в уставном капитале «Новых торговых систем» в счет долга. Он говорил о том, что уже прорабатываются детали сделки. В НТС считают, что дело до этого не дойдет. «Долг «Сбербанку» не такой большой, а кредитная линия продлена еще на год, так что проблем возникнуть не должно», — заверил директор по корпоративному управлению ОАО «Новые торговые системы» Александр Агеев.
«Инициатива компании скорее необходимая, потому что сейчас ее долговая нагрузка стремится к 5, это высокий показатель, — отмечает аналитик UniCredit Наталья Смирнова. — Если НТС удастся привлечь $60 млн., коэффициент нагрузки снизится до 3, примерно такая же ситуация у X5 Retail Group, а у «Магнита» долговая нагрузка не дотягивает до 1, что является лучшим показателем по отрасли».