По данным газеты «Коммерсантъ», на рынке готовится первая крупная сделка по вхождению института развития в капитал российского банка. «Международная финансовая корпорация» (IFC) собирается войти в капитал объединенного банка «Открытие». Инвестиционную привлекательность новому банку «Открытие», который будет создан на основе двух санированных — «Русского банка развития» и «Петровского» (бывшего ВЕФКа), придает участие государства в лице «Агентства по страхованию вкладов».
Размер инвестиции IFC может составить до $100 млн (это максимальный лимит и не исключено, что сумма сделки будет меньше). Это может быть вхождение как в капитал первого уровня, так и в дополнительный. Проект будет обсуждаться 15 июня. Пока еще проект только объявлен и переговоры между IFC и ФК «Открытие» продолжаются.
Обычно горизонт инвестирования IFC в случае предоставления субординированного кредита в банковском секторе составляет пять-семь лет. Если IFC войдет в капитал банка, это будет миноритарный пакет, но говорить о его размере пока рано. Предположительно, если исходить из максимальной суммы сделки, IFC может получить долю в объединенном банке до 20%.
Финансовая корпорация «Открытие» - одна из ведущих банковских групп страны, основными направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, а также управление активами и фондами.
Во время кризиса ФК «Открытие» санировала «Русский банк развития» (РБР) (переименован в КБ «Открытие», 100%) и «Петровский» (бывший ВЕФК, 25%). В настоящее время у банка РБР единственный санатор — ФК «Открытие». Санатором ВЕФКа в октябре 2008 года стало «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), четыре месяца спустя в число санаторов вошли ФК «Открытие» и «Номос-банк» с пакетами в 25% на каждого.
ФК «Открытие» планирует к 1 октября этого года завершить консолидацию коммерческого и инвестиционного банка «Открытие» и банка «Петровский». Это предполагается сделать на базе КБ «Открытие». Соответствующее предложение уже согласовал комитет по банковскому надзору ЦБ и АСВ (ему принадлежит 50% «Петровского»). Сейчас ФК, которой принадлежит 25% банка «Петровский», находится в процессе покупки аналогичного пакета у «Номос-банк».
АСВ получит в объединенном банке 17%. Предположительно, АСВ должно выйти из объединенного банка в 2014 г., но агентство может продать свою долю и раньше этого срока. Совокупный капитал объединенного банка составит 15 млрд. руб., активы — около 100 млрд руб. Это позволит банку войти в топ-30 крупнейших российских банков по капиталу.
«IFC не благотворительная организация и потому в течение кризиса практически не инвестировала в российские банки, ибо не видела перспективных проектов на рынке, а инвестировать в убытки не является ее бизнес-стратегией»,— говорит вице-президент аудиторской компании ФБК Алексей Терехов.
По мнению аналитика ЦЭА «Интерфакс» Алексея Буздалина, инвестиция в «Открытие» удачна: драйвером роста в ближайшем будущем станет розничное кредитование, которое будет основным бизнесом объединенного банка.