Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 587,25  (-81,35%)
994,74  (-31,28%)
6 714,59  (-25,69%)
122 406,87  (+220,60%)
4 475,39  (-37,85%)
65,45  (-0,02%)
Источник Investfunds

II аукцион по продаже имущества НК «ЮКОС»

05.03.2007, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», второй аукцион по продаже имущества НК «ЮКОС» пройдет 4 апреля. На аукцион выставят сразу два лота. Стартовая цена первого — 144,77 млрд руб., в него вошли 20% акций «Газпром нефть», 100% «Арктикгаз», 100% «Уренгойл Инк» и акции еще 16 мелких компаний. Во второй лот на общую сумму 263 млн руб. войдут такие научно-технических предприятий как «Алнас Цунар» (100%), «Алнас Электрон» (100%), «Алнасмаш» (100%), «Алнасмашсервис» (100%), «Алнас РД» (100%), «Бизнес-Ресурс» (99%) и «Контроль-Сервис» (51%).

Конкурсный управляющий ЮКОСа Эдуард Ребгун объяснил решение объединить акции «Газпром нефть» и газовых предприятий тем, что имущество банкрота следует распродавать побыстрее и подороже. По его словам, если продавать эти активы по отдельности, это займет слишком много времени. А мелкие предприятия планируется продать претенденту на более привлекательные активы в качестве нагрузки. На первые торги, которые пройдут неделей ранее, выставляются 9,44% акций «Роснефть» и векселя «Юганскнефтегаз» общей стартовой ценой 195,5 млрд руб.

Выручка «ЮКОС» за первое полугодие 2006 г. по РСБУ — 1,24 млрд руб., чистый убыток — 4 млрд руб. 60,5% акций компании — у Group Menatep Limited (GML). В августе 2006 г. арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и ввел конкурсное производство. Доказанные судом претензии на 25 декабря 2006 г. — $26,6 млрд. Крупнейшие кредиторы — «Роснефть» ($9,9 млрд) и ФНС ($16,2 млрд).

Комментарий

Согласно копии предварительной оценки на 1 октября 2006 г. «Росэко» оценила рыночную стоимость 20% «Газпром нефть» в 111,34 млрд руб., а ликвидационную — в 105,55 млрд руб. (5%-ный дисконт). Рыночная стоимость «Арктикгаз» — 27 млрд руб., а «Уренгойл» — 7,74 млрд руб.

Главным претендентом на 20% «Газпром нефть» считался «Газпром», который заложил в инвестпрограмму на этот пакет $3,75 млрд. Узнав о намерении кредиторов выставить 20% «Газпром нефть» за $4-4,2 млрд, «Газпром» попытался снизить привлекательность этого пакета для конкурентов и лишил «дочку» права самостоятельно экспортировать нефть и нефтепродукты, делегировав это «Газпром экспорт».

Аналитик «Альфа-банк» Дмитрий Лукашов считает, что лот сформирован скорее в пользу «Газпром», а не против него. «Это отсечет конкурентов, ведь, кроме монополии, никому не интересна такая комбинация активов, — говорит эксперт. — Всех оттолкнет цена на акции «Газпром нефть».

Но Стивен Дашевский из «Атон» видит минусы для фаворита: «Газпром» придется заплатить за акции более $5,5 млрд, что ухудшает позиции монополии в процессе банкротства «ЮКОС» и снижает возможность для маневра, привлечения средств на другие активы. Дашевский не исключает, что «Газпром» не пойдет на аукцион и торги не состоятся; источник, близкий к руководству монополии, такой вариант допускает.