Компания Inchcape plc, мировой лидер авторитейла приобрел 75,1% пакет акций компании Musa Motors Group, российского автодиллера входящего в десятку крупнейших дилеров России, говорится в сообщении компании Inchcape. Сумма сделки будет состоять из двух частей: первый платеж составит $200 млн. (£100.3 млн.) с возможным превышением данной суммы по результатам финансовых результатов Musa Motors за 2008 г. Общая сумма сделки не превысит $450 млн. (£225,7 млн.). Сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ, и, как ожидается, будет завершена во второй половине 2008 г.
Впоследствии, Inchcape приобретет оставшиеся 24,9% пакет акций, стоимость которого будет рассчитана на базе мультипликатора стоимости бизнеса, применяемого к величине EBIT за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года, по завершению аудита консолидированной отчетности Musa Motors за этот период. Стоимость приобретения 24,9% акций Musa Motors составит $250 млн. (£125,4 млн.) наличными, и будут финансироваться за счет собственных средств компании Inchcape. Инвестиционным консультантом Inchcape в данной сделке выступал Dresdner Kleinwort, «Тройка Диалог» выступала в качестве консультанта Musa Motors.
Компания Musa Motors была основана в 1992 г. Мультибрендовая компания Musa Motors – официальный дилер автомобилей Volvo, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge, Renault. Musa Motors является одним из ограниченного числа операторов в масштабах России сосредоточеных на брендах премиум класса. В течение 2007 г. компания Musa Motors продала 13 281 автомобилей. В первом квартале 2008 года, Musa Motors продала 3 222 легковых автомобилей - на 52,8% процента больше по сравнению с аналогичным периодом в 2007 году. По итогам 2007 г. EBIT компании составил $23,1 млн.