По данным газеты «Ведомости», компании Fodina B.V. и Staroak Limited готовы продать суммарно 6,08% акций Polymetal, следует из сообщения Morgan Stanley & Co. на Лондонской бирже. Первая принадлежит соакционеру группы PPF Петеру Келлнеру, а вторая – его партнеру по бизнесу Иржи Шмейцу.
Букраннеры готовящейся сделки – Morgan Stanley и Goldman Sachs в четверг - 22 сентября 2016 года разослали сообщения перспективным инвесторам, в котором говорится, что доля в 26 млн акций (6,08% от уставного капитала) оценивается продавцами в 275 млн фунтов стерлингов ($359 млн по текущему курсу).
К закрытию торгов на Лондонской бирже 22 сентября 2016 года капитализация Polymetal была $5,8 млрд, 6,08% оценивались в $354 млн, таким образом продавцы предлагают пакет с небольшой премией – 1,3% к рынку.
В сообщении Morgan Stanley отмечается, что Келлнеру и Шмейцу принадлежат 16 и 4,5% Polymetal соответственно. Кто из них и сколько конкретно продает, в документах не говорится.
Покупатели на долю в Polymetal уже есть – заинтересованность выразила группа ИСТ Александра Несиса и партнеров (владеет 23,9% в золотодобывающей компании), об этом говорится в документах Morgan Stanley.
Топ-менеджер крупной золотодобывающей компании отмечает, что Келлнер давно хотел выйти из Polymetal (с начала 2016 г. капитализация компании выросла на 81% до $5,8 млрд).
Келлнеру и Шмейцу сейчас выгодно продать доли, считает директор по работе с горнорудной промышленностью AAR (American Appraisal Russia) Михаил Лесков. Группа ИСТ скорее всего верит в рост капитализации компании, объясняет причину увеличения доли в Polymetal Лесков.
Polymetal от продажи пакетов Fodina B.V. и Staroak Limited никаких средств не получит, отмечается в сообщении Morgan Stanley.
Cейчас хороший момент для продажи – золото торгуется на максимумах нескольких лет, к тому же ФРС США на днях объявила решение оставить ставку без изменения, говорит старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Однако поднятие ставки ФРС – вопрос времени, а это должно негативно отразиться на ценах на золото и ряд других сырьевых товаров, отмечает он.
PPF начала избавляться от акций Polymetal в январе 2016 г. – за счет продажи и размытия долей ее пакет уменьшился на 1,89 п. п., в августе PPF продала еще 0,61%, говорилось в сообщении Polymetal, тогда этот миноритарный пакет оценивался в 30,2 млн фунтов стерлингов (около $40 млн).
Чешский бизнесмен Шмейц (согласно местному Forbes имеет состояние в $436 млн и владеет финансовой группой Emma Capital) на начало 2016 г. владел 4,78% Polymetal: напрямую ему принадлежало 1,02% компании, еще 3,76% бизнесмен получил и заложил по сделке репо, которая могла завершиться в конце сентября, произошло это или нет, неизвестно.
4,78% акций Polymetal могли обойтись Шмейцу в начале года в $173,9 млн. Шмейц стал партнером Келлнера по PPF Group в 2004 г., когда продал ему долю в чешском телеканале TV Nova. Постепенно он довел свою долю в PPF до 5%.
В апреле 2013 г. Шмейц в обмен на 5% в PPF Group получил по 13,4% в группе Home Credit и Air Bank, активы PPF в Греции (Piraeus Bank) и финансовую компенсацию. Вместе с PPF Group Шмейц участвовал в процессе приобретения российского ритейлера «Эльдорадо», а также в его реструктуризации.
Polymetal - производитель золота, серебра и меди. Акционеры – группа ИСТ (24%), группа PPF (16%), в свободном обращении – 59%. Капитализация – $5,8 млрд. Выручка (МСФО, первое полугодие 2016 г.) – $593 млн, прибыль – $164 млн.