По данным газеты «РБК daily», руководство одной из крупнейших российских и международных нефтегазовых компаний «Лукойл» добилось привлечения крупного кредита, который позволит компании купить часть акций испанского энергетического гиганта Repsol. Ранее «Лукойл» был заинтересован в покупке 29,9% Repsol. В пакет входят 20% акций строительной компании Sacyr Vallehermoso и почти 10% акций миноритарных акционеров.
В октябре-ноябре этого года испанские СМИ сообщали, что помочь российской компании профинансировать сделку вызвался синдикат из 48 банков. Сумма кредита — €5,18 млрд. Одним из условий займа было предоставление дополнительных гарантий по долгу, так как акций Repsol недостаточно в качестве единственного обеспечения. В то время «Лукойл» был согласен предоставить свои активы и облигации в качестве гарантии.
Глава Минэнерго РФ Сергей Шматко пообещал, что в случае если «Лукойл» пойдет на сделку, российское правительство его поддержит. Однако испанские чиновники оказались менее сдержаны в обещаниях, так как, по их мнению, Repsol, должна оставаться независимой и испанской компанией, но заверили, что противодействовать продаже миноритарного пакета акций российской компании правительство не будет.
Более того, в последнее время, власти Испании стали более лояльны по отношению к предстоящей сделке и приобретение компанией «Лукойл» максимум 20% доли Repsol нашло поддержку у генерального секретаря аппарата правительства Испании Бернардино Леона (наделен полномочиями вести переговоры). По его мнению, сделка могла бы помочь строительной компании Sacyr Vallehermoso SA, которая планирует продать свои 20% Repsol, и стала бы знаком улучшения отношений между Россией и Испанией.
Нефтегазовая группа Repsol YPF создана в 1999 году путем слияния испанской Repsol и аргентинской YPF. Группа ведет добычу нефти и газа в 29 странах, в основном в Испании и Аргентине. Основные акционеры: Sacyr Vallehermoso S.A. (20,01%), Criteria Caixa Corp. (14,29%), Petroleos Mexicanos (4,90%), Chase Nominees Ltd (9,83%), Axa S.A. (4,21%).
«Лукойл» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Деятельность компании можно разделить на три основных операционных сегмента: деятельность по разведке и разработке нефтегазовых месторождений и добыче нефти и природного газа, которая ведется главным образом в Российской Федерации, а также на территории Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Северной и Западной Африке; переработка и транспортировка продукции, деятельность по реализации нефти, природного газа и продуктов их переработки; деятельность по производству и реализации нефтехимической продукции.
Другими видами деятельности являются производство электроэнергии, банковская, финансовая и иная деятельность. Указанные основные сегменты являются взаимозависимыми, поскольку часть выручки одного сегмента входит в состав расходов другого. В первом полугодии 2008 г. выручка ОАО «ЛУКОЙЛ» составила $56 890 млн., чистая прибыль $7 293 млн., EBITDA - $11 082 млн.
По разным оценкам, 30-процентная доля в Repsol может обойтись ОАО «Лукойл» в $6—13 млрд.
Аналитики предупреждают, что сделка может быть негативно воспринята инвесторами.