Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 929,77  (-11,01%)
1 152,17  (-4,33%)
6 395,78  (-15,59%)
113 145,50  (-1 099,08%)
4 281,41  (-66,02%)
66,84  (+1,05%)
Источник Investfunds

Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting

17.11.2016, Mergers.ru

По данным издания о высоких технологиях Cnews и газеты «Коммерсант», предприниматель Леван Васадзе через свой инвестиционный фонд выкупил 95% интегратора и ИТ-консультанта AT Consulting.

Основатель компании Сергей Шилов почти целиком расстался со своей долей в ней и лишился кресла гендиректора. Судя по заявлениям фонда и данным ЕГРЮЛ, сделка могла носить двухступенчатый характер — с внедрением в цепочку собственников временного звена.

 AT Consulting продан.

Фонд прямых инвестиций Prometheus Capital Partners предпринимателя Левана Васадзе стал владельцем 95% российского интегратора AT Consulting. Сумму сделки фонд не раскрывает.

Исполняющим обязанности генерального директора АТ Consulting назначен один из топ-менеджеров и совладельцев компании — Дмитрий Потапов. Он проработал в руководстве компании более 12 лет, возглавлял практику ERP и являлся управляющим партнером.

По словам Левана Васадзе, решение о назначении Потапова было принято совместно с Сергеем Шиловым — основателем и теперь уже бывшим гендиректором AT Consulting. Сам Шилов останется партнером компании и продолжит управлять работой с ключевыми клиентами. Как сообщили в Prometheus, за ним остается пятипроцентная доля в организации.

"Я уверен, что сотрудничество с фондом Prometheus Capital Partners даст дополнительное ускорение для дальнейшего роста AT Consulting,— сообщил Сергей Шилов.— Мы также рассчитываем на возможности нашего нового акционера в привлечении дополнительного финансирования".

Свою цель вхождения в капитал AT Consulting в фонде описали предельно лаконично: «перспективный лидер в перспективной отрасли».

В этой связи примечателен тот факт, что в 2016 г. фонд ожидает от компании оборот в 10,5 млрд. руб. (EBITDA 1,5 млрд. руб.), в то время как по итогам 2015 г. AT Consulting занял 21-е место в рейтинге CNews 100 крупнейших ИТ-компании России с совокупной заявленной выручкой в 12,3 млрд. руб. против 10,3 млрд. руб. годом ранее.

Юридические странности.

В сообщении Prometheus указывается, что покупка AT Consulting произошла путем приобретения ЗАО «Проектные инвестиции», которому и принадлежали 95% компании.

В то же время, в базе ЕГРЮЛ учредителем ООО «Эйти консалтинг» пока все еще значится АО «Группа эйти», 50-процентные доли которой записаны на Сергея Шилова и Дмитрия Потапова. ЗАО «Проектные инвестиции» в цепочке собственников нигде не фигурирует.

В Prometheus данную ситуацию прокомментировали следующим образом: «”Проектные Инвестиции”, приобретенные фондом “Прометеус Кэпитал”, владеют 95% акций именно АО “Группа эйти”, которая, в свою очередь, владеет несколькими дочерними предприятиями, включая компанию, одноименную с брендом “Эйти консалтинг”.

Отметим, что в ЕГРЮЛ присутствует две организации с названием ЗАО «Проектные инвестиции». Одна из них занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сфера деятельности второй не указана. Выявить какие-либо их связи с фигурантами данного материала не удалось.

Несколько фактов об AT Consulting.

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство».

Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства как на федеральном, так и на региональном уровне (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации). Объем контрактов AT Consulting в 2013-2016 годах составил 3,3 млрд руб.

Несколько лет назад по договоренности сторон из AT Consulting сотрудники массово (десятки человек) перешли в «РТ лабс» — дочернюю структуру «Ростелекома».

Анализ контрактов AT Consulting показывает, что за последнее время кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лето банка, ВТБ банка.

Биография Левана Васадзе и справка о фонде.

По данным из открытых источников, Леван Васадзе родился в 1970 г. в Тбилиси. В 1992 г. окончил Тбилисский госуниверситет по специальности «Геофизика», также имеет степень MBA.

С 1998 по 2007 гг. Васадзе занимал пост первого вице-президента по стратегии и развитию АФК «Система».

Кроме того он входил в состав советов директоров таких компаний холдинга как интернет провайдер «Система телеком», МГТС, «Комстар», зеленоградский концерн «Ситроникс», концерн «РТИ системы», страховая группа РОСНО, девелоперская компания «Галс-девелопмент», ВАО «Интурист», ОАО «Система Масс-медиа», Московский банк реконструкции и развития (ныне МТС-банк), сеть магазинов «Детский мир», оператор мобильной связи Skylink.

В фонде сообщают, что Леван Васадзе покинул АФК «Систему» после вывода корпорации на Лондонскую биржу и продажи контрольного пакета РОСНО немецкому страховому гиганту Allianz AG.

По данным СМИ, в конце июня 2015 г. Васадзе снова оказался в составе правления АФК «Система», однако в середине сентября 2015 г. в обновленном списке руководства он уже не фигурировал.

Основанный Васадзе в 2008 г. инвестиционный фонд Prometheus Capital Partners (юрлицо — ООО «Прометеус капитал») владеет контрольными пакетами крупнейшего в России розничного оператора зоотоваров «Бетховен» (сеть зоомагазинов компании «Пет иитейл») и винного дома «Багратиони 1882».

Через свои подразделения «Прометеус девелопмент» и «Прометеус эдвайзорз» фонд занимается инвестициями в коммерческую и жилую недвижимость, а также инвестиционно-банковской деятельностью в сфере слияний и поглощений.