По данным газеты «КоммерсантЪ», инвестиционный банк «КИТ Финанс» поможет менеджменту компании «Норильск Телеком» (НТ) реализовать опцион на выкуп 100% долей оператора у ГМК «Норильский никель». Контрольный пакет НТ в результате достанется «КИТ Финанс», который в дальнейшем сможет перепродать актив, получив премию в размере 20-30%.
Напомним, что в октябре 2007 года ГМК «Норникель» в рамках программы избавления от непрофильных активов решил продать НТ ее менеджменту. Тогда было заключено опционное соглашение, предусматривающее, что в течение года офшор, представляющий интересы менеджмента телекоммуникационной компании, а также привлеченный ими инвестор имеют право приобрести НТ.
ООО «Норильск Телеком» создано в 2003 году предприятием «Норильский горно-металлургический комбинат». Предоставляет услуги местной телефонной связи (80 тыс. абонентов), спутниковой связи (4,5 тыс. абонентов) и платного цифрового телевидения (250 тыс. абонентов). Компания является крупнейшим провайдером интернета на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (24 тыс. абонентов). НТ владеет долями в шести компаниях, предоставляющих услуги кабельного телевидения. Выручка НТ за 2006 год - 773 млн руб., EBITDA - 190 млн руб. без учета региональных активов. Прогнозная выручка в 2007 году - 875 млн руб.
По расчетам управляющего партнера IKS-Consulting Татьяны Толмачевой, сумма сделки в результате составит порядка $75 млн. Госпожа Толмачева полагает, что «справедливая стоимость компании составляет $90-100 млн»: «А так как НТ один из последних активов, не аффилированных с крупными игроками, то его стоимость будет только увеличиваться, и инвестиционный банк заработает на его перепродаже стратегическому инвестору».
«Норильск Телеком», работая в регионе с высокой платежеспособностью населения, имеет значительный потенциал роста за счет продвижения услуг c добавленной стоимостью - IP-TV, кабельное ТВ, конвергентная телефония,- рассуждает аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов.- Через несколько лет размер бизнеса «Норильск Телеком» может вырасти в 1,5 раза, а стоимость компании - на 20-30%".
Участники рынка наиболее вероятными претендентами НТ считают «Комстар» и «Связьинвест». Президент «Комстар» Сергей Приданцев подтвердил, что его компания проводила due diligence НТ, так как считает его интересным активом.