«КЭС-холдинг» сможет лишь ненамного увеличить долю в одной из ТГК

15.10.2009, Ведомости

По данным газеты «Ведомости», «КЭС-холдинг» и его партнеры не будут тратить 38,5 млрд руб. на выкуп у ФСК акций ТГК-6 и ТГК-7. ФСК не возьмет с них штраф в 5 млрд руб. и вернет аванс в 2 млрд руб. — правда, акциями энергокомпаний.

Напомним, что «КЭС-холдинг» купил 23,6% акций ТГК-6 (вместе с Prosperity Capital Management) и 32,2% ТГК-7 (с «Газпром») весной 2008 г. на распродаже активов РАО ЕЭС — эти пакеты причитались государству на его долю в энергохолдинге. За оба пакета партнеры обязались заплатить ФСК (правопреемница РАО) 38,45 млрд руб. в рассрочку до октября 2009 г. Однако, покупатели заплатили лишь аванс - около 2 млрд руб. Просрочки по платежам КЭС объясняла сложностями с привлечением кредитов. За просрочку предусмотрены штрафы, их общая сумма — около 5 млрд руб. КЭС просила продлить рассрочку и снизить цену в связи с кризисом.

В итоге договорились, что КЭС не будет выкупать госпакеты и вернет себе аванс, но не деньгами, а акциями одной из ТГК. Скорее всего, это будут акции только ТГК-7. Цена их выкупа будет соответствовать стоимости, указанной в договорах с РАО. Если это будут акции ТГК-6, то КЭС может увеличить свой пакет на 4,3%, если ТГК-7 — на 2,3%. В результате планируемой сделки, для КЭС ничего не изменится, ведь она и так контролирует обе ТГК.

ЗАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС-Холдинг») - крупная российская частная компания, которая работает в сфере электроэнергетики и газораспределения. Компания создана в декабре 2002 года для реализации стратегических инвестиционных программ в российской электроэнергетике. Владельцем «КЭС-Холдинг» является российский бизнесмен Виктор Вексельберг. КЭС владеют стратегическими/контрольными пакетами акций и осуществляют управление в 4-х ТГК (ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9, ТГК-7 (ВоТГК)).

В числе стратегических направлений деятельности КЭС: производство электроэнергии; развитие генерирующих мощностей; энерготрейдинг; розничные продажи электричества, тепла, транспортировка газа. Выработка тепла ТЭЦ ЗАО «КЭС-Холдинг» в 2008 году составила 120,4 млн Гкал. В сфере газораспределения компания обслуживает более 4 млн абонентов и 20 тыс 900 предприятий. Клиентами энергосбытовых компаний КЭС являются более 10 млн физических и около 62 тыс юридических лиц.

Период	Сделки	Объем млн$
III кв.'24	85	10 223
II кв.'24	98	2 943
I кв.'24	82	7 995

Покупатель	Объект	Цена млн$
ЗПИФ Консорциум.Первый	Яндекс	5 015
Группа компаний Мангазея	АО Полиметалл	3 690
ВТБ	Первая грузовая компания (ПГК)	2 910

Российский рынок M&A

Крупнейшие сделки

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

«КЭС-холдинг» сможет лишь ненамного увеличить долю в одной из ТГК

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Обзоры

База сделок

Рынок

Участники

Торговая площадка

Библиотека

Законодательство

Материалы

Дискуссии

Работа

Проекты группы компаний: