По данным «РБК Daily», сегодня состоится объявление предварительных итогов размещения допэмиссии акций «Волжская ТГК» («ТГК-7»). «КЭС-Холдинг» / КЭС, считающийся основным претендентом на покупку генкомпании, может отказаться от увеличения своего пакета более чем до 25%. Сегодня же завершается прием заявок заинтересованности на покупку госдоли «ТГК-6» (34,1% от текущего уставного капитала), а завтра принимаются предложения на ее покупку. Основным претендентом на актив также является КЭС (контролирует 19,7% генкомпании). О намерении участвовать в покупке совместно с партнером заявлял фонд Prosperity Capital Management (18,9%).
Об интересе к «ТГК-7» говорили представители «Газпром». Газовый холдинг запрашивал дополнительную информацию о генкомпании, однако ходатайство в ФАС и заявку на покупку не подавал. Глава «КЭС-Холдинг» Михаил Слободин говорил, что «Газпром» обращался с предложением о совместной покупке «Волжская ТГК». Решение о покупке консорциумом принято. «КЭС-Холдинг» в последнее время предлагал нескольким крупным инвестбанкам покупку акций «ТГК-7» и некоторые из них подавали заявки. Не исключается, что КЭС готовит сделку РЕПО, которая позволит стратегу впоследствии выкупить у банков бумаги «Волжская ТГК». Отметим, холдинг уже заключал такую сделку с BNP Paribas, продав ему акции «ТГК-9».
«Волжская ТГК» («ТГК-7») размещает дополнительную эмиссию акций среди широкого круга инвесторов. Предельный объем размещения составляет 12,9% от увеличенного уставного капитала. Ориентировочный диапазон цены предложения, который составляет 2,8—2,95 руб. за акцию. При размещении всего объема акций в рамках указанного диапазона «ТГК-7» привлечет от 10,8 млрд. до 11,38 млрд. руб.
«КЭС не будут увеличивать долю в «ТГК-7» выше 25%, то есть, по сути, компания только воспользуется преимущественным правом», — говорит источник близкий к сделке. По его словам, таким образом КЭС намерен уйти от ограничений ФАС, отсрочить выставление обязательной оферты, а также освободить средства на приобретение «ТГК-6». Холдинг также посетил информационную комнату по продаже «ОГК-1». Источник отмечает, что компания планирует подать заявку в ФАС на покупку этого актива. Владение «ОГК-1», «ТГК-6» и «ТГК-7» одним собственником может не понравиться службе.