14 марта 2011 года в продолжение объявления, сделанного компанией «KazakhGold Group Limited» («KazakhGold») 8 декабря 2010 г., KazakhGold объявил о расторжении Основного соглашения с компанией «AltynGroup Kazakhstan LLP» («AltynGroup») от 8 декабря 2010 г. в связи с тем, что закрытие первого транша не состоялось к дате закрытия по первому траншу, которая должна была наступить по истечении трех с половиной месяцев начиная с 23 ноября 2010 г. (а именно 11 марта 2011 г.). Об этом говорится в сообщении основного акционера KazakhGold – российской компании «Полюс Золото». KazakhGold отмечает, что компания AltynGroup не смогла привлечь необходимого финансирования к дате закрытия.
В результате прекращения действия Основного соглашения, включая его положения об эксклюзивности, Совет директоров KazakhGold намеревается рассмотреть иные возможности продажи активов Компании в Казахстане. При этом, несмотря на то, что сделка, предусмотренная Основным соглашением, не состоится, KazakhGold продолжает вести переговоры с семьей Асаубаевых.
Напомним, что в августе 2009 года ОАО «Полюс Золото» завершило приобретение 50,1 процентов акций KazakhGold и в последующем увеличило свою долю до 65 процентов. В июне 2010 года ОАО «ГМК «Казахалтын» и компания Jenington International Inc., входящая в группу компаний ОАО «Полюс Золото», подали иски в Высокий Суд Лондона с обвинениями в адрес бывшего менеджмента KazakhGold в фальсификации отчетности, использованной для определения цены покупки, и выводе денежных средств из компании в пользу контролируемых им компаний.
В июле – августе 2010 года Правительство Республики Казахстан отозвало ранее выданные согласования сделок с акциями компании KazakhGold, тем самым сделав невозможным проведение сделки обратного поглощения с компанией ОАО «Полюс Золото».
Затем компания «Полюс Золото» нашла способ урегулировать конфликт вокруг KazakhGold. Речь шла о продаже экс-владельцам компании Асаубаевым всех производственных активов KazakhGold. Сама компания осталась бы с деньгами на балансе и листингом в Лондоне, то есть проект обратного выкупа ею «Полюса» с созданием торгующейся на LSE Polyus Gold все-таки мог быть реализован.
«Полюс Золото» предполагло, что KazakhGold продаст семье Асаубаевых все производственные активы — казахскую «Казахалтын», румынскую Romaltyn и киргизскую «Джеруйалтын». При этом, должны были быть полностью компенсированы все исторические затраты, понесенные «Полюсом» на приобретение KazakhGold, а также учтены интересы миноритариев компании.
«Полюс» потратил на покупку 65% акций KazakhGold $331 млн, но продаваться должны были 100% актива, то есть сумма сделки составила бы $509 млн. Кроме того, должен был быть компенсирован долг KazakhGold перед «Полюсом» в размере более $51 млн. Таким образом, семья Асаубаевых должна была заплатить KazakhGold около $560 млн. В качестве одного из платежных средств могли быть использованы оставшиеся у семьи Асаубаевых акции KazakhGold (около 8,8%). 12 ноября 2010 года на LSE этот пакет стоил $31,15 млн.
Переговоры о продаже AltynGroup контролируемому семьей Асаубаевых операционных активов стали частью процесса урегулирования конфликтной ситуации вокруг компании KazakhGold и были инициированы с учетом мнения государственных органов Республики Казахстан.
Далее, 8 декабря 2010 года ОАО «Полюс Золото» сообщило, что компания KazakhGold Group Limited согласовала основные условия соглашения между KazakhGold и казахстанским ТОО AltynGroup Kazakhstan (AltynGroup), контролируемым семьей Асаубаевых, о продаже AltynGroup ряда производственных активов в Республике Казахстан, Румынии и Киргизии.
Основные условия соглашения и механизм приобретения активов: Первый транш: Не позднее 11 марта 2011 года AltynGroup должна была приобрести следующие пакеты акций ряда операционных компаний, входящих в группу KazakhGold, а именно: 65% акций АО «ГМК «Казахалтын», 65% акций «Romaltyn Mining S.R.L.» и «Romaltyn Exploration S.R.L.», 43,33% акций в ЗАО «Талас Голд», что составляет 65% от общего количества акций, которыми владеет дочерняя компания KazakhGold. Платеж по Первому траншу составлял $331 000 000.
Второй транш: Не позднее 8 июня 2012 года, AltynGroup приобрела бы у компании KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold. Размер платежа по Второму траншу составил бы $178 000 000 плюс накопленные проценты, начисляемые по ставке 9,375% годовых с даты осуществления расчетов по Первому траншу.
KazakhGold Group Limited - одна из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана, зарегистрирована на острове Джерси. Акции KazakhGold торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (IPO было проведено в 2005 г.). Основным владельцем компании до 2009 г. была семья Асаубаевых.
Контролирующий акционер сменился в августе 2009 г. после того, как «Полюс Золото» через свою дочернюю компанию Jenington International Inc. приобрело 50,1% акций KazakhGold. Сумма сделки оценивалась примерно в $270 млн. В июне 2010 г. KazakhGold и «Полюс Золото» объявили о планах объединиться путем обратного поглощения казахстанской компанией «Полюс Золота», однако планируемая сделка сорвалась из-за мер казахстанских властей в отношении KazakhGold и продолжающегося конфликта между руководством KazakhGold и бывшими владельцами.
«Казахалтын» объединяет производственные мощности KazakhGold в Казахстане — месторождения Аксу, Бестюбе и Жолымбет. Суммарные запасы — около 60 млн унций золота.
ОАО «Полюс Золото» - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Казахстане, Румынии и Киргизии. В 2010 году предприятия, входящие в состав ОАО «Полюс Золото» произвели 43,1 тонны (1 386 тысяч унций) аффинированного золота.