В сделке будут участвовать еще два соинвестора, их названия партнеры не указывают. Инвестиции РФПИ и CDCI составят до 250 млн. евро и будут осуществлены на паритетной основе.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что российский фонд инвестирует в Arc с «французскими и ближневосточными партнерами» и получает миноритарный пакет ее акций с минимальной гарантированной доходностью. Возможно, это будет покупка допэмиссии, добавил представитель РФПИ.
Размер пакета, который получат партнеры, президент и гендиректор Arc Тим Голлин не назвал, не указывают его и сами инвесторы. Горизонт инвестиций в Arc – 5–7 лет, добавил Голлин: потом «возможны и размещение на бирже, и рефинансирование – это предмет обсуждения». Возможно и увеличение доли путем покупки очередной допэмиссии акций, не исключил представитель РФПИ.
Вырученные в результате транзакции средства будут направлены Arc на реализацию глобальной инвестиционной программы, в том числе на модернизацию завода Arc на севере Франции, а также расширение существующих производственных мощностей в России и строительство нового высокотехнологичного завода по производству посуды в Калининграде.
Новый завод поможет компании удовлетворить спрос на свою продукцию в России, а также станет важным элементом глобальной цепочки поставок Arc.
Калининградская область окажет комплексную поддержку проекту строительства высокотехнологичного завода, который станет первым резидентом нового индустриального парка в регионе. Завод Arc будет способствовать развитию импортозамещения и реализации экспортного потенциала Калининградской области.
Тим Голлин подчеркнул, что завод в Калининграде станет первым построенным компанией с нуля, а не купленным производством за последние 20 лет. Инвестиции в калининградский завод составят около $100 млн (6,5 млрд руб.), уточнил г-н Голлин.
Строительство завода начнется до конца 2016 г. на территории индустриального парка «Черняховск» на площади в 45 га, который Калининградская область передает инвестору в долгосрочную аренду на 49 лет с правом последующего выкупа. Строительные работы могут занять полтора-два года.
Калининградский завод компания Arc намерена использовать в том числе для экспорта в Европу (Германия, Австрия, Швейцария, страны Скандинавии) – на него будет ориентировано примерно 30% производства, планирует Тим Голлин.
Продукция завода в Калининграде будет конкурентоспособной на глобальном рынке, так как уровень себестоимости производства станет одним из самых низких в мире, уверен Кирилл Дмитриев.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил:
«Мы рады объявить о первой инвестиции Российско-французской инвестиционной платформы. Эта сделка является хорошим примером того, как инвестиционное сотрудничество между нашими фондами способствует укреплению и развитию российско-французских деловых отношений в широком смысле.
Важно, что часть вкладываемых средств будет использована для строительства современного завода на территории Калининградской области, обладающей целым рядом преимуществ.
Среди них – уникальное географическое расположение, развитая инфраструктура и высокий ресурсный потенциал и особый налоговый режим. Выпускаемая на заводе продукция будет конкурентоспособна на глобальном рынке за счет одного из самых низких уровней себестоимости производства в мире».
Лоран Вижье, генеральный директор CDC IC, заявил:
«Мы с удовлетворением отмечаем значительный прогресс в реализации данного проекта, который подтверждает практическую пользу сотрудничества РФПИ и CDC IC.
Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, поскольку мы поддерживаем развитие ведущей французской компании во Франции, в России, а также на глобальном рынке.
Я рад приветствовать и других партнеров, которые с самого начала верили в потенциал Arc и важность российско-французского партнерства».
Тим Голлин, президент и генеральный директор Arc, сказал:
«Привлечение инвестиций от консорциума позволит Arc получить локальную экспертизу на четырех из пяти основных рынков для компании. Это значимое подтверждение правильности нашей стратегии развития.
Инвестиции помогут нам расширить производство, а также повысить эффективность работы всех заводов, что позволит и дальше обеспечивать наших клиентов качественными товарами по доступным ценам».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.
CDC International Capital - инвестиционное подразделение французской группы компаний Caisse des Dеpоts, специализирующееся на долгосрочных инвестициях с суверенными фондами и крупными международными институциональными инвесторами. CDC International Capital создало сеть партнерств с ведущими инвесторами Ближнего Востока, России, Азии и Северной Америки.
Российско-французский инвестиционный фонд - механизм реализации совместных инвестиций между Российским фондом прямых инвестиций и «СиДиСи Интернэшнл Кэпитал С.А.» (CDC International Capital S.A.).
Деятельность фонда направлена на поиск и реализацию привлекательных проектов, которые позволят интенсифицировать инвестиционное и торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Францией.
На сегодняшний день на рассмотрении РФПИ и CDC International находится более 10 инвестиционных проектов на сумму свыше 1 млрд евро в таких секторах, как производство потребительских товаров, машиностроение, производство продуктов питания и сельское хозяйство, производство строительные материалы, туризм, ритейл, инфраструктура.
Arc – мировой лидер производства посуды. Головной офис компании расположен в г. Арк на севере Франции. Компания обладает рядом уникальных технологий в производстве посуды и реализует свою продукцию в более чем 160 странах и имеет производственные и дистрибьюторские центры на 5 континентах.
Всего у Arc пять производственных площадок во Франции, США, Китае, ОАЭ и России, но 45% ее выручки приходится на Европу.
Arc выпускает продукцию под несколькими брендами: Luminarc (самый знаменитый бренд посуды группы, бренд № 1 по данным TNS Sofres, 2014), Arcoroc, Cristal d'Arques Paris, Arcopal and Chef & Sommelier.
Совокупная доля рынка всех брендов Arc в России превышает 30%. Компания владеет заводом по производству посуды в г. Гусь-Хрустальный во Владимирской обл.
Оборот компании Arc за 2015 г. составил 1,1 млрд евро, на Россию приходится около 6%, но по продуктивности, прибыли и доходности российский завод опережает другие.
Начиная с 2018 г., Arc намерена построить современный завод по производству посуды в Калининграде, который будет выпускать продукцию из обычного и опалового стекла под такими брендами компании, как Luminarc, Arcoroc, Arcopal.
Завод станет единственным производителем посуды из опала на территории СНГ и Восточной Европы. Производственная мощность завода составит 53 тыс. тонн, 70% продукции будет продаваться на внутреннем рынке. Строительство завода приведет к созданию более 1 050 новых рабочих мест в регионе.