По данным газеты «Ведомости» и информационного портала «Банки.ру», Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) может получить в миноритарии Корпорацию развития Сахалинской области (КРСО), следует из материалов собрания акционеров банка (опубликованы 16 августа 2016 года).
Банк намерен увеличить уставный капитал на 128,8 млн руб., или на 22,3%, сейчас он составляет 577,4 млн руб. Корпорация развития Сахалинской области выкупит готовящуюся допэмиссию акций банка, говорится в материалах, и будет единственным покупателем. Однако доля корпорации в капитале не ясна – у акционеров банка есть преимущественное право выкупа.
Цена размещения 1 квадриллиона 150 трлн дополнительных акций АТБ номинальной стоимостью 0,000000112 рубля за бумагу будет определена советом директоров банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала их размещения, указано в материалах эмитента.
Корпорация получит около 15% в капитале банка, говорит человек, близкий к одной из сторон сделки. Причем долю она приобретет как портфельный инвестор.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири. Основные направления деятельности: кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг.
В настоящее время 59,2% акций банка принадлежат ООО «ППФИН», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, сын Павла Масловского Алексей, Питер Хамбро, через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%.
Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), 3,08% — у экс-предправления, члена совета директоров банка Евгения Аксенова, 2,96% — у акционеров-миноритариев, 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг».
Размер собственных средств (капитала) (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) Азиатско-Тихоокеанского Банка на 1 августа 2016 года составил 13,407 млрд рублей (против 14,264 млрд на 1 июля и 15,155 млрд на начало текущего года).
В июле АТБ вошел в список банков, у которых значение норматива достаточности капитала Н1.0 оказалось ниже 10% — минимально допустимого уровня до введения новых стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (сейчас регулятивный минимум равен 8%), составив 9,75%.
По состоянию на 1 августа 2016 года нетто-активы банка — 149,92 млрд рублей (50-е место в России), кредитный портфель — 89,12 млрд, обязательства перед населением — 74,07 млрд.
АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО) создано в конце 2015 года, правительство Сахалинской области является держателем 100% акций. Шесть месяцев назад было передано под управление Фонду развития Дальнего Востока (ФРДВ).
Причем последний является солидным инвестором: капитал КРСО составляет 50,2 млрд руб. На сайте корпорации указано, что она финансирует проекты, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа, не более чем на 250 млн руб. и с плановой целевой доходностью не менее 5% годовых.
Гендиректор корпорации Сергей Хоточкин (бывший менеджер «Роснефти» и гендиректор «Байкалфинансгруп», которая выступала покупателем «Юганскнефтегаза») среди приоритетных отраслей для инвестиций перечислял транспорт, строительство, добычу полезных ископаемых, рыбопромышленный комплекс, сельское хозяйство, туризм и проч. Финансовых компаний и банков в этом списке не было.
При этом рейтинговые агентства не раз указывали на слабую капитализацию банка и качество его кредитного портфеля.
Fitch, понизившее банку рейтинг с В+ до В-, писало в конце 2015 г., что доля неработающих кредитов с учетом списанных ранее на средний портфель подскочила с 21% на конец 2014 г. до 26% в первом полугодии 2015 г.
«Эксперт РА» в феврале понизило банку рейтинг до уровня А. Агентство ожидало планового снижения нормативов достаточности капитала, что «отрицательно отразится на способности банка покрывать неожиданные потери в условиях ухудшения качества активов» – так аргументировал снижение рейтинга аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.
Банку помог тот факт, что Центробанк неожиданно снизил регуляторный минимум для достаточности капитала: с января 2016 г. он составлял 8% вместо 10%. Уже на 1 февраля норматив достаточности капитала Н1.0 у АТБ снизился до 9,97%, а к августу – до 9,75%.