Производитель желруды IRC планирует увеличить уставный капитал на 20%, выпустив акции в пользу структур предпринимательницы Марины Колесниковой, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы компании.
В результате Колесникова может стать бенефициаром 16,7% IRC. Тогда доля крупнейшего акционера компании - основателя "Геотека" Николая Левицкого - размоется с 29,9% до 24,9%.
Цена размещения - 0,10641 гонконгского доллара за акцию - предполагает дисконт почти 20% к последней цене закрытия торгов и 16,5% - к средней за предыдущие 5 дней. В общей сложности IRC привлечет 151 млн гонконгских долларов (около $19,4 млн).
Колесникова - основной кредитор IRC. В феврале Газпромбанк передал ее фирме "МИК Инвест" права требования по обязательствам IRC на $113 млн, а также по залогу пакета Левицкого. Сейчас при объеме денежных средств на счетах около $56 млн IRC должна структурам Колесниковой $102,9 млн. Средства от размещения допэмиссии IRC планирует направить на досрочные погашения по этому кредиту: всей суммы основного долга, подлежащей выплате в IV квартале 2022 года, и частично - квартальных выплат 2023-2025 годов.
С учетом сложной внешней конъюнктуры, которая продолжает ухудшаться в III квартале, и затруднений на рынке, таких как снижение цен на желруду, укрепление рубля, повышение уровня инфляции и рост процентных ставок, компании нужны денежные средства, объясняет IRC. Допэмиссия позволит привлечь средства для частичного погашения кредитов и укрепить финансовое положение компании, не увеличивая долговую нагрузку.
Совет директоров, включая независимых членов, считает условия сделки разумными и соответствующими интересам компании.
Одобрения акционеров для сделки не требуется, поскольку по решению общего собрания совет директоров имеет право самостоятельно инициировать допэмиссию до 20%. Потребуется лишь решение биржи о допуске акций допэмиссии к торгам.
IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.