28 июля 2009 года ОАО «РБК Информационные системы» (РБК) и Группа «Онэксим» направили кредиторам РБК совместное предложение по реструктуризации задолженности компании. Об этом говорится в сообщении ведущей российской медиа-компании. Поддержка предложенной схемы реструктуризации со стороны кредиторов откроет дорогу к общему урегулированию кризисной ситуации вокруг компании РБК и позволит в сжатые сроки привлечь инвестиции необходимые для сохранения бизнеса и дальнейшего развития РБК.
Совместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации медиа-компании, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.
Данное предложение является частью совместного предложения РБК и Группы «Онэксим» по комплексному разрешению ситуации вокруг медиа-компании. Напомним, что данное предложение предполагает выкуп Группой «Онэксим» в результате дополнительной эмиссии 51% акций РБК за $80 млн. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала компании. Согласно условиям предложения, представители «Онэксим» получат большинство в Совете директоров, операционное руководство информационной компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.
Сделка по вхождению Группы «Онэксим» в капитал ОАО «РБК Информационные системы» вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Так же необходимым условием является разработка детального бизнес-плана РБК на 2009-2010 гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости.
РБК - один из крупнейших медиа-холдингов России. История компании насчитывает более 15 лет. За это время из небольшого информационного агентства РБК вырос в диверсифицированную компанию, которая ведет деятельность в сегментах Интернет, телевидения и прессы.
Основным фокусом компании является Интернет: РБК владеет и управляет более 20 популярными онлайн-ресурсами и сервисами, включая российский деловой портал www.rbc.ru. РБК также принадлежит единственный в России телевизионный канал деловых новостей РБК-ТВ, два печатных издания - деловая ежедневная газета «РБК Daily» и деловой ежемесячный журнал «РБК», а также издательский дом, специализирующийся на интерьерной прессе (ключевые издания: «Идеи Вашего Дома» и «Salon Interior»).
«Мы считаем, что наше предложение в максимальной степени учитывает интересы различных групп кредиторов и, в случае его поддержки, позволит не только решить долговую проблему компании, но и приступить к реализации стратегии агрессивного развития компании, что обеспечит надежность исполнения РБК своих долговых обязательств, а также позволит создать новую стоимость для акционеров», - отметил генеральный директор РБК Герман Каплун.