По данным газеты «Ведомости», новое предложение группы «Онэксим» по реструктуризации $207 млн долга РБК принципиально устраивает значительную часть кредиторов холдинга. Схема предполагает, что половина долга РБК ($103,5 млн) будет конвертирована в облигации на пять лет, а вторая половина — на восемь. Ставка у обоих выпусков — 7% годовых. Для кредиторов, не готовых столько ждать, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а оставшееся списать.
К ставке по облигациям, которая осталась прежней добавились опционы в виде «фантомных» акций РБК. На эти цели будет выделено около 15% акций РБК. Кредиторам фактически предлагается участие в росте капитализации РБК: они будут получать разницу между нынешней стоимостью бумаг холдинга и будущей ценой — при достижении определенного уровня. Опцион можно будет исполнить при $2 за акцию. Получить разницу можно будет в конце срока обращения облигаций, а опционы — перепродать.
Размеры первых выплат и списаний тоже изменились. Прежде «Онэксим» предлагал сразу выплатить 18% (еще 32% списываются) либо 25% (25% списываются) — последнее возможно, если «за» высказались бы держатели не более 65% второй половины долга (не более $67,275 млн). Теперь группа готова выплатить от 20% до 28,5% (при списании 30% и 21,5% соответственно), условие о 65% сохраняется, т. е. деньгами будет выплачено от $38,3 млн до $41,4 млн (прежде — от $33,6 млн до $37,3 млн). Еще одно изменение — увеличен размер первых выплат согласившимся на восьмилетние облигации с 8% до 10% второй половины долга.
Предположительно, на данное предложение согласились практически все и уже на этой неделе, возможно, удастся довести реструктуризацию до конца. Однако, среди несогласных — «Внешэкономбанк» (202,3 млн руб.) и «Банк Москвы» (около $17 млн), на которые приходится около 11% задолженности.
РБК - один из крупнейших медиа-холдингов России. История компании насчитывает более 15 лет. За это время из небольшого информационного агентства РБК вырос в диверсифицированную компанию, которая ведет деятельность в сегментах Интернет, телевидения и прессы.
Основным фокусом компании является Интернет: РБК владеет и управляет более 20 популярными онлайн-ресурсами и сервисами, включая российский деловой портал www.rbc.ru. РБК также принадлежит единственный в России телевизионный канал деловых новостей РБК-ТВ, два печатных издания - деловая ежедневная газета «РБК Daily» и деловой ежемесячный журнал «РБК», а также издательский дом, специализирующийся на интерьерной прессе (ключевые издания: «Идеи Вашего Дома» и «Salon Interior»). Крупнейшие акционеры компании - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), «УК Росбанка» (11,5%). Капитализация – $147 млн. За 2008 год выручка компании составила 5,3 млрд руб., EBITDA – 528,02 млн руб.
Группа «Онэксим», созданная в 2007 году является частным инвестиционным фондом, объем активов которого на прошлый год составлял $25 млрд. Группа обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горно-металлургическом секторе, энергетической отрасли, включая водородную энергетику и нанотехнологии, а также в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости.