Как ожидают в «Черкизово», благодаря договоренности с «Самсоном», компания усилит позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), куда вышла в прошлом году.
Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов считает СЗФО очень перспективным рынком. «Сделка позволит расширить портфель брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью», — приводятся в сообщении слова Сергея Михайлова.
По данным «Черкизово», к 2020 году группа планирует увеличить долю таких продуктов в структуре выручки с 60 до 80%. По оценкам «Черкизово», ее доля рынка брендированного мяса курицы (бренд «Петелинка») в крупнейших розничных сетях СЗФО составляет 29%. Бренд индейки «Пава-пава» занимает 53% продаж мяса индейки, бренд «Черкизово» в свинине — 8% брендированного рынка.
Мясное прошлое.
Как говорится в совместном сообщении компаний, ГК «Самсон» продолжит самостоятельно вести операционную деятельность, менеджмент также не изменится. За счет сделки ГК «Самсон» планирует получить доступ к сырьевой базе крупнейшего производителя мяса в России.
Сотрудничество с «Черкизово» также позволит ей выйти на новые рынки сбыта. Пока более 90% продаж петербургского производителя приходится на рынок Санкт-Петербурга и СЗФО.
Входящий в группу мясокомбинат «Всеволожский» ежемесячно производит 2 тыс. тонн продукции. По собственным оценкам, группа занимает 41% в сегменте «фарши и продукты мясопереработки» в розничных сетях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основные бренды компании — «Самсон», «Грильмания», «Филея», «Семейный ужин», «ОК24» и «Время есть».
Объем продаж в физическом выражении в 2017 году достиг 17,579 тыс. тонн. Выручка ГК «Самсон — продукты питания» в 2017 году составила 3,955 млрд. руб., по итогам первого полугодия 2018 года — 2,335 млрд. руб.
По данным СПАРК, единственный собственник «Самсон — продукты питания» — Montego Bay Ventures Ltd из Великобритании. Однако на рынке собственником «Мясокомбината Всеволожский» называют Дмитрия Гордеева.
Дмитрий Гордеев известен на мясном рынке Северо-Запада как владелец одного из крупнейших импортеров и переработчиков мяса Meatland Food Group. У его компании были амбициозные планы создать федеральную сеть скотобоен.
Однако компания сильно пострадала после кризиса 2008 года. В 2009 году произошел ряд дефолтов по дебютному выпуску облигаций.
Два юрлица компании: ЗАО «Митлэнд лоджистик энд дистрибьюшн» и ООО «Мясной терминал» подали в арбитраж иски о собственном банкротстве, после чего ЗАО «Митлэнд Фуд Групп» было ликвидировано. Чуть позже Дмитрий Гордеев занял пост председателя совета директоров мясокомбината «Всеволожский».
Точка входа в Петербург.
«Самсон» — небольшой комбинат, но у него хорошие позиции на местном рынке, это известный в Петербург бренд», — говорит Андрей Голохвастов, генеральный директор «Агриконсалт».
По его мнению, сделка позволит группе «Черкизово», которая больше известна как производитель колбас, получить хорошую точку входа на местный рынок мясных полуфабрикатов. «Я считаю этот сегмент перспективным: в то время как продажи колбасы снижаются, рынок полуфабрикатов растет», — говорит он.
По данным «Финам», производство мясных полуфабрикатов растет на 4%, мясных кулинарных изделий — на 15%, что связано со смещением потребительских предпочтений вы сторону более качественных и натуральных продуктов.
По данным Росстата, в январе-июне 2018 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 6,8 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 4,2%.
Основной актив группы — мясокомбинат «Всеволожский», консервативная оценка стоимости «Самсон» без погашения долгов составляет около 0,5-0,8 млрд. руб., оценивает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».
Оценка аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева значительно выше — 75% акционерного капитала, по его мнению, стоят 1,88 — 2,33 млрд руб.
«Синергия от сделки для «Черкизово» неоднозначна», — говорит Тимур Нигматуллин. Он напоминает, что у «Черкизово» высокая долговая нагрузка: чистый долг составляет 51 млрд. руб. при годовой EBITDA всего 14 млрд. руб.
«Вряд ли активные сделки по слияниям и поглощениям будут способствовать снижению рисков бизнеса», — сомневается он. Тем не менее Тимур Нигматуллин признает, что на мясном рынке Северо-Запада «Черкизово» нарастит долю и это теоретически позволит улучшить ей ценообразование, несмотря на вялый потребительский спрос.
ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции; крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа занимает первое место по совокупному производству мяса птицы и второе место — по производству свинины.
В состав ГК «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 8 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.
Объем производства в 2017 году составил около 1 млн. тонн мясной продукции. Консолидированная выручка по итогам 2017 года составила 90,5 млрд. рублей.
Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 55,1% до 2,865 млрд. руб. с 1,848 млрд. руб. годом ранее.
Выручка увеличилась на 4,6% до 21,935 млрд. руб. с 20,971 млрд. руб., валовая прибыль - на 33,5% до 7,532 млрд. руб. с 5,64 млрд. руб., операционная прибыль - на 46,5% до 3,595 млрд. руб. с 2,455 млрд. руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27,1% до 2,68 млрд. руб. с 3,675 млрд. руб.