Адвокатское бюро «Линия права» завершило проект по правовому сопровождению реорганизации КЭС Холдинга, в ходе которой генерирующие и сервисные активы группы были консолидированы на базе ОАО «Волжская ТГК», а сбытовые - на базе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности в реорганизации приняли участие 25 компаний группы.
Юридическая помощь, оказанная Линией права, включала помощь в проработке детального плана реорганизации, сопровождение корпоративных мероприятий каждого из обществ, участвовавших в реорганизации, подготовку эмиссионной документации по 14 дополнительным выпускам акций, сопровождение замены эмитента по трем выпускам облигаций, предоставление обширных консультаций по различным вопросам корпоративного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг.
Карина Дашко, Директор по корпоративным вопросам КЭС и член Совета директоров ОАО «Волжская ТГК», отметила по итогам проекта: «Консолидация генерирующих и сбытовых активов КЭС Холдинга осуществлена в рамках новой бизнес-стратегии. Основной целью реорганизации является увеличение капитализации компании за счет централизации функций, снижения управленческих расходов, повышения операционной эффективности, что отвечает интересам как основных, так и миноритарных акционеров. Объединенная сбытовая компания станет единым поставщиком всего комплекса ресурсов для населения, включая поставки электрической энергии, и теплоснабжение».
Успешно завершившаяся консолидация активов позволит КЭС Холдингу сэкономить около 5 млрд. рублей в 2015 году. В частности, компания ожидает снижения процентных ставок по кредитам за счет улучшения качества заемщика.
Руслан Нагайбеков, партнер Линии права, комментирует завершение проекта: «Реорганизация «КЭС Холдинга» является едва ли не самой масштабной реорганизацией в сфере электроэнергетики и теплоснабжения со времен реформы РАО ЕЭС. Мы рады быть сопричастными к реализации такого уникального проекта. Консолидация генерирующих и сбытовых активов КЭС Холдинга является частью его новой бизнес-стратегии и должна привести к улучшению финансовых показателей холдинга за счет централизации функций, снижению управленческих расходов, повышению эффективности операционной деятельности. Надеемся, наш обширный опыт в сфере реорганизации компаний стал полезен в реализации задач КЭС Холдинга».
Адвокатское бюро «Линия права» — ведущий юридический консультант в сфере комплексного правового обслуживания клиентов по направлениям корпоративного, банковского, финансового и налогового права, проектного финансирования и ГЧП, рынков капитала, недвижимости, сопровождения сделок M&A, судебной практики, в сферах телекома и IT, энергетики и природных ресурсов.
Линия права и партнеры Бюро рекомендованы международными и национальными рейтинговыми агентствами Chambers & Partners, Legal 500, IFLR 1000, Best Lawyers, Право.ru.
КЭС Холдинг — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Холдингу принадлежит более 6% установленной мощности электростанций страны.
Компания была создана в декабре 2002 г. для реализации стратегических инвестиционных программ в российской электроэнергетике и является лидером на рынке теплоснабжения. КЭС Холдинг обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц. В 2014 году согласно новой бизнес-стратегии холдинга генерирующие активы компании были консолидированы — ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-9» присоединились к ОАО «Волжская ТГК». На базе сбытовых активов холдинга создана объединенная энергосбытовая компания «ЭнергосбыТ Плюс».