По данным газеты «Ведомости», инвестфонд Lion Capital стал владельцем 75,001% акций компании ОАО «Нидан соки» / «Нидан». 24,999% пакет акций сохранили за собой основатели «Нидан». Сделка закрыта в начале октября. Вскоре представители нового собственника займут большинство мест в совете директоров ОАО «Нидан соки». Консультантом владельцев «Нидан» в сделке выступала компания «Тройка диалог».
До недавних пор 100% ОАО «Нидан соки» принадлежало кипрской Nidan Holding Ltd. Ее бенефициарами являлись основатели компании — Игорь Шилов (55%), Леонид Шайман (35%) и Чаба Бальер (10%). Специально созданная компания купила 100% акций «Нидан», а затем продала небольшой пакет основателям компании, пояснил финансист, работающий с одной из сторон сделки. Полученные деньги пойдут на развитие бизнеса «Нидан». Это было условием Lion Capital.
«Нидан» - четвертый по величине производитель соков в России. В 2006 г. произвел 434,11 млн л сока и сокосодержащих напитков. Владеет заводами в Новосибирске (мощность – 180 млн л в год) и подмосковных Котельниках (560 млн) и брендами «Моя семья», «Чемпион», Caprice, «Да!». Выручка – 6,64 млрд руб. (РСБУ за 2006 г.). Чистая прибыль – 345 млн руб.
Финансист, работающий с одним из ее участников, говорит, что сумма сделки составила около $530 млн.
Российский инвестбанкир, не участвовавший в сделке, также назвал цифру $530 млн.
$530 млн — это адекватная цена за «Нидан», учитывая, что в последние годы он рос быстрее рынка, говорит аналитик «Тройка диалог» Виктория Гранкина. По ее словам, обычно при таких сделках фонды рассчитывают на увеличение инвестированного капитала в несколько раз к моменту выхода из проекта.
Скорее всего, основатели «Нидан» выкупали акции компании по тем же ценам, что и Lion Capital, говорит аналитик UFG Алексей Кривошапко. Таким образом, по итогам сделки у них на руках могло остаться около $400 млн.
По словам партнера Lion Capital Келли Майера, Lion Capital не собирается консолидировать бизнес «Нидана» и киевского производителя соков «Росинка» (приобретен в 2007 г. Orangina, которой владеют Lion и Blackstone). Стратегия компании не изменится, так как Lion считает текущее управление успешным.