Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 519,57  (-61,48%)
764,71  (-27,96%)
5 969,34  (+20,63%)
95 947,49  (-2 066,33%)
3 420,95  (+57,29%)
75,17  (+0,94%)
Источник Investfunds

«Лукойл» не зря не допустил свои акции на рынок

19.10.2010, РБК daily

По данным газеты «РБК daily», «Лукойл» и его российские акционеры не зря тратили миллиарды долларов, выкупая долю в компании у ConocoPhillips. Попади эти акции на рынок, последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Дело в том, что согласно уставу «Лукойл» акционер, сумевший ввести хотя бы одного представителя в совет директоров, получает возможности владельца блокпакета и может влиять на все ключевые решения. Таким проблемным миноритарием мог бы стать, к примеру, совладелец Gunvor Геннадий Тимченко, который раздумывал над этой возможностью.

Несмотря на то что глава «Лукойл» Вагит Алекперов изначально высказывался против покупки акций компании у ConocoPhillips, позже он принял личное финансовое участие в выкупе. Решение скупить долю американцев (20% оценивается в сумму $10 млрд.) объяснялось нежеланием повлиять на котировки акций компании.

Однако у российских акционеров «Лукойл» могли быть и другие поводы для опасений. Когда ConocoPhillips договорилась о покупке 20-процентной доли в нефтяной компании, она позаботилась о своих правах. В конце 2004 года стороны заключили соглашение и отдельный протокол к нему. Согласно ним «Лукойл» должен был внести изменения в свой устав, которые смогли бы учесть интересы владельца миноритарного пакета. Тогда у ConocoPhillips было только 10% акций и опцион на долю аналогичного размера.

В итоге в январе 2005 года прошло внеочередное собрание акционеров «Лукойл», где были одобрены новые поправки в главный документ компании. Эти изменения дали американцам право блокировать принятие важных решений. Изменения ужесточили процедурные рамки принятия значимых действий и сделок компании.

Сейчас такие решения, как реорганизация компании, создание филиалов и представительств, одобрение сделок на сумму 7,5% консолидированной стоимости активов компании, проведение допэмиссии и выплата дивидендов, принимаются советом директоров нефтяной компании исключительно единогласно. Всего в уставе «Лукойл» насчитывается порядка 40 пунктов «единодушного согласия».

В большинстве компаний такими привилегиями обладает держатель блокирующего пакета. Согласно закону «Об акционерных обществах» выдвинуть своего представителя в совет директоров может владелец 2% акций компании. Чтобы провести представителя в совет директоров «Лукойл», нужно собрать 5% голосов. Сейчас на рынке можно купить 5% «Лукойл» недели за две, но это взвинтит цену акций процентов на 15—20. В этом случае инвестору выгоднее приобрести большой пакет у ConocoPhillips.

Компания не против новых акционеров, но с таким уязвимым уставом это может быть сравнимо с появлением «кота в мешке». Руководство «Лукойл» знает об интересе к доле, принадлежавшей ConocoPhillips, со стороны предпринимателя Геннадия Тимченко. Если стратег, такой как Тимченко, приобретет пакет акций «Лукойл» в размере 2% и более, это позволит ему выдвинуть своего представителя в совет директоров. В случае поддержки других миноритариев, в сумме владеющих еще 3%, он будет контролировать фактически всю деятельность компании.

В итоге в этом году российская компания подписала соглашение с ConocoPhillips, которое ограничило вероятность появления такого миноритария. Американский акционер обязался не продавать более 0,59% акций в месяц и не допустить консолидации в одних руках 5% акций. В пресс-службе «Лукойл» пояснили, что компания вступила в новый этап своего развития, когда стратегический партнер ей не нужен. «Нам необходимо большое количество мелких инвесторов», — подчеркнул представитель компании.

Договор с Conoco и выкуп акций — лучшее решение, чем попытки вернуть первоначальный вариант устава. Внесение новых изменений в устав — процедура достаточно длительная. Такое решение принимается на общем собрании акционеров. Чтобы его провести, должен быть созван совет директоров, который определит повестку дня и вопросы, которые будут поставлены на голосование. После принятия решения о внесении изменений в устав они должны быть зарегистрированы в налоговом органе. Объективно все это занимает от полутора до двух месяцев.

Кроме того, сейчас ConocoPhillips как обладатель оставшихся 6% акций все еще сохраняет права блокировать такую инициативу. Но после завершения процедуры выкупа «Лукойл» планирует снова изменить устав. Работа над внесением изменений в устав уже ведется. Поправки будут вноситься уже после того, как закончится выкуп акций у ConocoPhillips. Возвращение к новому уставу будет после того, как примется новая стратегия развития компании, которая, возможно, и будет нести в себе эти изменения.

«Лукойл» - вертикально-интегрированная нефтяная компания, занимает 3-ое место в мире по размеру доказанных запасов углеводородов и 5-ое место в мире по объему добычи товарных углеводородов среди крупнейших мировых частных нефтяных компаний. На долю Компании приходится пятая часть общероссийской добычи и общероссийской переработки нефти.

«Лукойл» – это крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с выручкой более $80 млрд. и чистой прибылью более $7 млрд. По итогам 2009 года компания добыла более 97 млн т нефти и около 17,5 млрд куб. м газа. Уставный капитал равен 21 264 081,375 руб. В обращении находится 850 563 255 обыкновенных акций номиналом 0,025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется ее менеджментом.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст