По данным газеты «Ведомости», «Лукойл» может заключить рекордную для себя сделку в Европе. Итальянская ERG собирается продать ему 51% в сицилийском НПЗ и не исключает продажи местной сети АЗС.
ERG рассматривает возможность реализации пут-опциона на продажу «Лукойлу» 51% в совместном предприятии на Сицилии. Опцион действует до конца 2014 г.
Напомним, что российско-итальянское СП было создано в 2008 г. ERG внесла в него нефтеперерабатывающий комплекс ISAB, получив 51% новой компании. «Лукойл» получил 49%, заплатив $1,83 млрд. Именно в таких долях партнеры договорились поставлять на завод нефть и продавать готовую продукцию. Соглашение также предполагало, что «Лукойл» может увеличить долю в СП до 100%. Пут-опцион подразумевает, что ERG может продать свой 51%, а «Лукойл» обязан его выкупить.
Опцион может быть реализован постепенно: «Лукойл» может выкупить долю партнера или сразу, или в два захода, поделив ее примерно поровну. Предполагается, что цена опциона будет сопоставима с предыдущей сделкой.
Еще одна возможная сделка — покупка сицилийской сети АЗС. ERG не первый год пытается ее продать, не исключено, что покупателем может стать «Лукойл». У ERG свыше 2 000 АЗС на Сицилии. Оценка активов еще не проводилась.
«Лукойл» - вторая по объемам добычи нефти компания в РФ. По итогам 2009 года компания добыла более 97 млн т нефти и около 17,5 млрд куб. м газа. Уставный капитал равен 21 264 081,375 руб. В обращении находится 850 563 255 обыкновенных акций номиналом 0,025 руб.
Наиболее крупный пакет акций компании контролируется ее менеджментом. По состоянию на сентябрь 2008 года президент НК «Лукойл» В. Алекперов контролирует 20,58% акций нефтяной компании, вице-президент Л. Федун прямо и косвенно являлся держателем более 9,25% акций. Американской ConocoPhillips принадлежит 20% акций «Лукойл».
Чистая прибыль «Лукойл» в 2009 году по US GAAP, относящаяся к акционерам компании, снизилась на 23,3% до $7,011 млрд. Выручка компании сократилась до $81,083 млрд с $107,680 млрд. Показатель EBITDA в 2009 году составил $13,475 млрд, снизившись на 14,7%.
Строить новые АЗС в Италии бессмысленно, считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов: число заправок в этой стране и так почти вдвое выше, чем в среднем по Европе. Так что если «Лукойл» удастся договориться о приемлемой цене с ERG, то покупать ее сеть сейчас самое время: маржа ритейла и нефтепереработки в Европе сильно упала, и такие активы сейчас сильно подешевели по сравнению с докризисным уровнем. Всю сеть ERG Борисов оценивает в $2 млрд, так что общая сумма сделки с учетом 51% оператора сицилийского НПЗ может составить около $4 млрд.