Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653
IV кв.'24
183
8 371

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Т-банк (Тинькофф)Росбанк
1 365

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 887,24  (-9,52%)
1 127,29  (-2,80%)
6 439,32  (-27,59%)
109 869,03  (+77,68%)
4 398,35  (+45,93%)
68,80  (+1,07%)
Источник Investfunds

МКБ и Совкомбанк хотят выкупить Азиатско-Тихоокеанский банк

07.02.2019, Mergers.ru

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поданы две заявки на приобретение 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), пишет "КоммерсантЪ". Потенциальными покупателями санируемого банка стали Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Соответствующие ходатайства поступили в ФАС 23 января 2019 года. Иных ходатайств на покупку АТБ не поступало, сообщил представитель ФАС.

«В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия»,— говорится в уведомлениях антимонопольной службы. Согласно закону «О защите конкуренции», заявки будут рассматриваться в течение 30 дней с даты их поступления.

«Пока два претендента: один подал в ФАС, другой собирается», – говорил 31 января 2019 года зампред ЦБ Василий Поздышев. «Иностранный инвестор пока не подает, заявления нам были, пока он в эти процедуры официально не зашел», – указал он. Тогда же Поздышев допустил, что, «может, его и не будет».

«Мы заинтересованы в проведении due diligence АТБ, чтобы понять, может ли эта сделка быть для нас интересной. Мы хотим иметь возможность поучаствовать в торгах, поэтому подали все ходатайства для получения доступа к информации и технической возможности участвовать в торгах», – передал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

МКБ подтверждает заинтересованность в участии в конкурсе по АТБ, так как намерен расширить бизнес в регионах, передал первый зампред правления Михаил Полунин, но для окончательного решения оценит «все параметры предложения».

Банк России решил санировать АТБ, которому ранее ограничил прием вкладов, в апреле 2018 года. В банк была введена временная администрация в лице Фонда консолидации банковского сектора.

В декабре 2018 года регулятор объявил, что готов продать АТБ: заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта 2019 года, вскрытие заявок – 11 марта 2019 года. Сам аукцион состоится 14 марта 2019 года на площадке «Сбербанк-АСТ».

Аукцион начнется с 9,85 млрд. руб. – это капитал банка на 1 декабря. Он будет проводиться на понижение с шагом в 1,285 млрд. руб. Разворот возможен, если цену подтвердили два участника. Шаг на повышение – 100 млн. руб.

ЦБ рассчитывает выручить за АТБ не менее 6 млрд руб., сообщал регулятор. Это меньше, чем ЦБ потратил на оздоровление банка, и соответствует 0,6 его капитала.

Азиатско-Тихоокеанский банк занимает 60-е место по величине активов среди российских банков, но является крупнейшим частным банком на Дальнем Востоке и в Сибири.

Комментарий
«Ни Совкомбанк, ни МКБ не нуждаются в приобретении АТБ для выполнения каких-либо стратегических целей. Оба вполне могут развиваться органически. Потенциальная сделка, на мой взгляд, не создаст значительной добавленной стоимости», – говорит аналитик Fitch Роман Корнев.

«У АТБ исторически одна из крупнейших розничных сетей на Дальнем Востоке. Такой банк прежде всего интересен тому, кто собирается делать бизнес в Дальневосточном федеральном округе, где проживает лишь 8 млн человек, или 5% населения России», – сказал аналитик Moody’s Петр Паклин.

МКБ до поглощения сети банка «Советский» за пределы Московской области не выходил и планов по экспансии в регионы у него не было, замечает он.

У Совкомбанка же серьезный опыт в M&A: он покупал банки как для себя, так и на продажу, говорит Паклин: «Перепродать АТБ после расчистки его баланса теоретически можно китайским банкам – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке живет и работает много китайцев, их нужно обслуживать»