25 октября 2012 года ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщило своём о намерении приобрести блокирующий пакет — до 25,095% от уставного капитала — в ОАО «МТС-Банк» (до февраля 2012 г. — «Московский банк реконструкции и развития», МБРР) в соответствии с условиями подписанного индикативного предложения с «МТС Банком» и контролирующим акционером банка — АФК «Система», крупнейшей в России и СНГ публичной диверсифицированной финансовой корпорацией. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО МТС.
В соответствии с условиями индикативного предложения Группа МТС предполагает выкупить акции дополнительной эмиссии «МТС-Банка», эквивалентные до 25,095% его уставного капитала за сумму в размере до 5,09 миллиарда рублей. Эти средства поступят в уставный капитал банка. В результате покупки МТС станет вторым по величине акционером «МТС-Банка». Крупнейшим акционером останется АФК «Система», доля прямого владения которой сократится до 65,3% с 87,1%, остальная часть капитала принадлежит ряду акционеров.
Индикативное предложение не имеет обязательной юридической силы. Сделка получила предварительное одобрение Специального комитета независимых директоров при совете директоров МТС и совета директоров МТС, и должна пройти процедуры корпоративного одобрения в АФК «Система». Сделку также должны одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). Выпуск дополнительной эмиссии «МТС-Банка» должен пройти одобрение внеочередного собрания акционеров банка.
Заключение о справедливости условий сделки было представлено Специальному комитету независимых директоров МТС независимым финансовым консультантом Citigroup Global Markets Limited. Консультантами Специального комитета независимых директоров в рамках сделки выступили Debevoise & Plimpton LLP, Ernst & Young и адвокатское бюро «Линия Права».
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов.
МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет более 3 миллионов домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 2 миллионов.
В 2012 году бренд МТС пятый год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ™, опубликованному международным исследовательским агентством Millward Brown, и признан самым дорогим телекоммуникационным российским брендом. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.
«Вхождение МТС в уставный капитал одного из крупных российских банков и укрепление позиций бренда компании в сфере финансовых услуг органично дополняет наш основной бизнес и позволяет с минимальными затратами выйти на активно развивающийся в России рынок финансовых услуг, который, по прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе покажет рост на уровне двузначного процентного значения. Расширение спектра финансовых сервисов также дает МТС возможность увеличить отдачу от основного бизнеса компании, включая мобильные и фиксированные сети, абонентскую базу и крупнейшую операторскую розницу. Более глубокая интеграция с банком, участие в его корпоративном управлении позволит МТС эффективно использовать растущие возможности сервисов мобильной коммерции и мобильных платежей, повысить лояльность пользователей, расширить абонентскую базу за счет новых бонусных программ и создаст дополнительные возможности для стимулирования массовых продаж смартфонов и планшетов, что уже доказал первых опыт сотрудничества и успешная реализация проекта «МТС Деньги» по выпуску кредитных карт, — отметил президент Группы МТС Андрей Дубовсков. — Мы ожидаем, что к 2017 году доля финансовых услуг в чистой прибыли МТС составит не менее пяти процентов».