В начале ноября 2014 года «Онэксим», негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние» (принадлежит РЖД) и Ноготков объявили, что договорились о передаче 90% группы «Связной» «Онэксиму» и НПФ. Цена сделки была символической — 1 руб., говорили два человека, знакомых с ее условиями: активы ушли за долги. Сделка была безденежной, подтверждает и Ноготков.
Когда сделка совершится, Trellas снимет с себя около 70% висевших на ней кредитов, которые были обеспечены акциями розничной сети. Эти обязательства (около 20 млрд руб., по версии людей, знакомых с условием сделки; Ноготков говорит, что цифра неточна, но порядок тот) превратились в акции «Связного» и Enter, которые переданы «Онэксиму» и «Благосостоянию», к ним же перешла часть обязательств Trellas перед другими банками. По словам Ноготкова, активы были оценены примерно в 2 раза дешевле того, что обсуждалось с МТС по «Связному» и с другими инвесторами — по Enter.
Еще одним условием сделки будет договоренность, что «Связной банк» сохранит отношения с сетью «Связной» в том виде, в каком они существовали до сделки. По словам Ноготкова, речь идет о шестилетнем соглашении, защищающем интересы банка, которое готовилось еще для несостоявшейся сделки с МТС. Правда, это соглашение пока не подписано, говорит он.
Переговоры о продаже «Связного» Ноготков начал еще в прошлом году и практически договорился с «Онэксимом». Оценки группы «Связной» тогда доходили до $1,5 млрд. Партнеры планировали объединить «Ренессанс кредит» (принадлежит «Онэксиму») со «Связным банком» и сетью «Связной» в формате 50 на 50, говорит Ноготков, сделка сорвалась уже после того, как был проведен due diligence и подписано соглашение о намерениях. Он связывает это с негативным развитием макроэкономической ситуации в России.
После этого Ноготков начал договариваться с МТС о продаже доли в сети «Связной». Она оценивалась тогда в $300 млн (около 9 млрд руб. по июньскому курсу) плюс долг в размере 17-18 млрд руб., рассказывал менеджер одной из компаний — партнеров сотовых операторов. Речь шла о сумме около 30 млрд руб., подтверждает Ноготков. МТС даже получила в октябре разрешение на покупку от Федеральной антимонопольной службы.
Сделка прошла все корпоративные процедуры в МТС и АФК «Система» (контролирует МТС) и зависла на получении одобрения от основного акционера АФК — Владимира Евтушенкова — уже после того, как его заключили под домашний арест, говорит Ноготков. Евтушенков предоставил менеджменту МТС принимать решение о сделке, знает близкий к оператору человек. По его словам, сделка откладывалась из-за того, что не было понятно, будет ли она оправданна в текущей макроэкономической ситуации.
Ноготков считает, что в течение трех лет «Онэксим» и «Благосостояние» продадут полученные активы какому-либо стратегическому инвестору, поскольку они лишь финансовые инвесторы, которые обычно планируют инвестиции на определенный период, чтобы в конце концов зафиксировать прибыль. Новые владельцы в самом деле получили «Связной» и Enter с целью продать их с прибылью для себя, говорит близкий к «Онэксиму» человек.
Будет ли «Связной» по-прежнему интересен МТС, зависит как от цены, так и от состояния экономики, говорит представитель МТС Елена Кохановская, оператору неважно, кто будет продавцом сети.