22 апреля 2009 года дочерними предприятиями OAO «Мечел», одной из ведущих российских угледобывающих и металлургических компаний, было подписано окончательное соглашение о приобретении 100% акций и долей американских угольных компаний. Об этом говорится в сообщении компании «Мечел». В частности, «Мечел» приобретает компании Bluestone Industries Inc.(Западная Вирджиния), Dynamic Energy Inc.( Западная Вирджиния), а также общество с ограниченной ответственностью JCJ Coal Group ( Делавэр), и его аффилированные предприятия в Западной Вирджинии (общее название – Bluestone), входящие в состав частной компании, расположенной в Западной Вирджинии, осуществляющей производство и продажу коксующегося угля. Общая сумма сделки составляет $436 млн. (в наличных деньгах, включая $36 млн. процентов за рассрочку платежа) и 83,3 млн. привилегированных акций. При этом долговая нагрузка Bluestone Coal, составляющая около $132 млн., включена в объем сделки. Прочая деятельность, которую ведет компания Bluestone, включая производство энергетического угля в Кентукки и операции, не связанные с производством угля, в сделку не включены. Планируется, что данная сделка будет включена в доходы ОАО «Мечел» за 2009 г.
Стоимость сделки включает расчетное условное право на стоимость акций (CVR), которое гарантирует целевой доход владельцу привилегированных акций через пять лет после закрытия сделки. Также условия сделки предусматривают «условный платеж» связанный с дополнительными резервами и ресурсами, обнаруженными и подтвержденными компанией в рамках 2-х годичной программы геологоразведки. Размер условного платежа зависит от размера обнаруженных запасов угля в рамках геологоразведочной программы, проводимой на территории, принадлежащей компаниям группы Bluestone на правах собственности или долгосрочной аренды и, по условиям договора, будет составлять $3,04 за каждую дополнительную тонну. Сумма будет уплачена через 5 лет после закрытия Сделки.
Условия сделки предполагают, что Стороны осуществят публичное размещение привилегированных акций, как только появятся благоприятные рыночные условия. Таким образом, ОАО «Мечел-Майнинг», добывающее дочернее предприятие ОАО «Мечел», станет владельцем 100% акций и долей Bluestone через свои аффилированные компании. ОАО «Мечел Майнинг» выдаст гарантии по исполнению обязательств в рамках соглашения о приобретении активов. В залог гарантийных обязательств будут отданы акции группы компаний Bluestone Coal и вновь созданных дочерних структур «Мечел», которые в свою очередь станут непосредственными владельцами акций Bluestone Coal. Закрытие сделки зависит от выполнения обеими сторонами сделки ряда условий. Стороны ожидают закрытия сделки в мае 2009 года.
Бизнес компании «Мечел» состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического, включающие в себя предприятия в 12-ти регионах России, Казахстане, Румынии, Литве и Болгарии. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Также в состав «Мечел» входят три торговых порта, и собственный транспортный оператор. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. Сегодня в компании трудится около 90 тыс. человек. В 2007 году выручка «Мечел» составила около $6,7 миллиарда , чистая прибыль — более $913 миллионов, EBITDA — около $1,7 миллиарда.
У компании Bluestone в Западной Вирджинии работает четыре угледобывающих комплекса, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти шахт. Общие резервы и ресурсы угля Bluestone в местах залегания составляют до 725 млн. тонн. Большую часть данных запасов составляет твердый коксующийся уголь с низким содержанием летучих веществ, который поставляется производителям стали. Общее количество резервов угля в местах залегания, согласно «Отчету компетентного лица» составляет почти 223,8 млн. тонн, доказанные резервы составляют 49% от общего количества, оставшиеся 51% составляют вероятные резервы.
Компания Bluestone в 2008 г. произвела 2,8 млн. тонн коксующегося угля. Ее общая выручка составила в 2008 г. около $327 млн., EBITDA – как минимум $94 млн. Компания создана в 1971, ее штаб-квартира расположена в городе Бекли, Западная Вирджиния, штат сотрудников составляет около 520 человек.
Игорь Зюзин, генеральный директор ОАО «Мечел» прокомментировал событие: «Благодаря включению в состав «Мечел» крупных месторождений высококачественного коксующегося угля компании Bluestone будет создан один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля. Это выведет нас на новый уровень и позволит повысить эффективность нашего бизнеса. После завершения сделки, мы получим до 725 млн. тонн резервов и ресурсов различных видов угля. Мы также получим диверсифицированную производственную базу благодаря вхождению в состав компании североамериканской производственной площадки и усилим каналы дистрибьюции нашей продукции в Европе, Америке и Азии».
Джим Джастис, председатель, Президент и генеральный директор компании Bluestone в свою очередь отметил, что: «Данная сделка является прекрасной возможностью вывести компанию Bluestone на новый уровень. В лице «Мечел» мы нашли партнера, со сходным видением бизнеса: здесь производители угля управляют своими активами с целью предоставить наилучший продукт своим покупателям и в то же время постоянно инвестируют в развитие компании. Становясь частью компании «Мечел», Bluestone получит доступ к дополнительному капиталу, возможностям и ресурсам, которые позволят развивать бизнес, как внутри страны, так и за рубежом».