ОАО «Мечел» достиг соглашения об условиях рекомендуемого предложения, которое намерен сделать «Мечел», о покупке за наличные средства всего выпущенного и выпускаемого акционерного капитала компании Оriel Resources plc. / Оriel, говорится в сообщении компании «Мечел». По условиям предложения акционеры Оriel получат наличные денежные средства в размере 219,86 центов за каждую акцию Оriel. Весь выпущенный и выпускаемый акционерный капитал Оriel составляет 296 698 351 акций представляющий 46,6% выпущенного акционерного капитала компании и оценивается приблизительно в $1 498 миллионов (£749 миллионов). Условием предложения является получение разрешений антимонопольных органов в России и Казахстане.
Директора Оriel полагают, что условия предложения являются справедливыми и разумными, и единогласно рекомендовали акционерам Оriel принять предложение. «Мечелу» даны безотзывные обязательства принять (или обеспечить принятие) предложения со стороны части акционеров Оriel, в отношении всего выпущенного и выпускаемого акционерного капитала Оriel. Данные обязательства будут действовать и не могут быть отозваны в случае получения Оriel конкурирующего предложения. Компания Merrill Lynch действует исключительно в качестве финансового консультанта и корпоративного брокера «Мечел». Allen & Overy LLP выступает в качестве юридического консультанта «Мечел».
«Мечел» является интегрированной горно-металлургической группой, бизнес которой состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. Предприятия «Мечел» работают в России, Румынии, Болгарии и Литве. Согласно аудиторованной финансовой отчетности «Мечел» за год, истекший 31 декабря 2006 г., прибыль компании до налогов составляла $865 млн. (£433 миллионов) при выручке в размере $4 398 млн.(£2 200 миллионов), и совокупная стоимость его активов на 30 сентября 2007 г. составляла $5 703 млн. (£2 853 миллионов).
Оriel является компанией с головным офисом в Лондоне, занимающейся добычей и производством хрома и никеля, допущенной к торгам на РАИ в марте 2004 г. Основная операционная деятельность Оriel осуществляется в Казахстане и России. В настоящее время Оriel осуществляет деятельность на северо-западе Казахстана по проекту добычи хрома и никеля а также на Тихвинском заводе ферросплавов в России.
Комментируя предложение, генеральный директор «Мечел» Игорь Зюзин заявил: «Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию по повышению эффективности металлургического сегмента. Приобретение Oriel Resources позволит «Мечел» повысить конкурентоспособность компании за счет расширения существующего ферросплавного бизнеса, выхода на новые рынки и управления новыми производственными мощностями. Мы полагаем, что предложение обеспечит акционерам Оriel значительный рост стоимости акций Оriel на долгосрочную перспективу и предоставит Оriel и ее сотрудникам возможность стать частью интегрированного бизнеса «Мечел» в области горной добычи и металлургии».
Комментируя предложение, председатель совета директоров Оriel Сергей Курзин сказал: «В течение четырех лет с момента учреждения Оriel сумел создать высоко оцениваемые активы по производству ферросплавов. Тем не менее, мы полагаем, что предложение «Мечел» даёт привлекательную возможность акционерам Оriel реализовать свои инвестиции».