Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 581,05  (+12,45%)
792,67  (-11,03%)
5 969,34  (+20,63%)
97 951,13  (-1 165,90%)
3 408,64  (+117,97%)
75,09  (+0,86%)
Источник Investfunds

«Мечел» приобретет 46,6% в Оriel Resources

27.03.2008, Mergers.ru

ОАО «Мечел» достиг соглашения об условиях рекомендуемого предложения, которое намерен сделать «Мечел», о покупке за наличные средства всего выпущенного и выпускаемого акционерного капитала компании Оriel Resources plc. / Оriel, говорится в сообщении компании «Мечел». По условиям предложения акционеры Оriel получат наличные денежные средства в размере 219,86 центов за каждую акцию Оriel. Весь выпущенный и выпускаемый акционерный капитал Оriel составляет 296 698 351 акций представляющий 46,6% выпущенного акционерного капитала компании и оценивается приблизительно в $1 498 миллионов (£749 миллионов). Условием предложения является получение разрешений антимонопольных органов в России и Казахстане.

Директора Оriel полагают, что условия предложения являются справедливыми и разумными, и единогласно рекомендовали акционерам Оriel принять предложение. «Мечелу» даны безотзывные обязательства принять (или обеспечить принятие) предложения со стороны части акционеров Оriel, в отношении всего выпущенного и выпускаемого акционерного капитала Оriel. Данные обязательства будут действовать и не могут быть отозваны в случае получения Оriel конкурирующего предложения. Компания Merrill Lynch действует исключительно в качестве финансового консультанта и корпоративного брокера «Мечел». Allen & Overy LLP выступает в качестве юридического консультанта «Мечел».

«Мечел» является интегрированной горно-металлургической группой, бизнес которой состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. Предприятия «Мечел» работают в России, Румынии, Болгарии и Литве. Согласно аудиторованной финансовой отчетности «Мечел» за год, истекший 31 декабря 2006 г., прибыль компании до налогов составляла $865 млн. (£433 миллионов) при выручке в размере $4 398 млн.(£2 200 миллионов), и совокупная стоимость его активов на 30 сентября 2007 г. составляла $5 703 млн. (£2 853 миллионов).

Оriel является компанией с головным офисом в Лондоне, занимающейся добычей и производством хрома и никеля, допущенной к торгам на РАИ в марте 2004 г. Основная операционная деятельность Оriel осуществляется в Казахстане и России. В настоящее время Оriel осуществляет деятельность на северо-западе Казахстана по проекту добычи хрома и никеля а также на Тихвинском заводе ферросплавов в России.

Комментарий

Комментируя предложение, генеральный директор «Мечел» Игорь Зюзин заявил: «Мы продолжаем реализовывать нашу стратегию по повышению эффективности металлургического сегмента. Приобретение Oriel Resources позволит «Мечел» повысить конкурентоспособность компании за счет расширения существующего ферросплавного бизнеса, выхода на новые рынки и управления новыми производственными мощностями. Мы полагаем, что предложение обеспечит акционерам Оriel значительный рост стоимости акций Оriel на долгосрочную перспективу и предоставит Оriel и ее сотрудникам возможность стать частью интегрированного бизнеса «Мечел» в области горной добычи и металлургии».

Комментируя предложение, председатель совета директоров Оriel Сергей Курзин сказал: «В течение четырех лет с момента учреждения Оriel сумел создать высоко оцениваемые активы по производству ферросплавов. Тем не менее, мы полагаем, что предложение «Мечел» даёт привлекательную возможность акционерам Оriel реализовать свои инвестиции».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст