18.12.2006,
M&A Agency
29 октября 2004г. ОАО «Стальная группа Мечел»/«Мечел» объявила о проведении IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), разместив 13.875.691 американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых представляет три обыкновенных акции «Мечел», с ценой в открытом предложении, составляющей $21 за одну ADS. Напомним, что 15.10.04 «Мечел» установил цену на свои ADS в диапазоне от $19-$21. Таким образом, объём IPO составил $291.389.511, а капитализация компании — $2,9 млрд.
Из общего количества предложенных ADS 11.100.553 были проданы компанией, а 2.775.138 – ее основными акционерами, что в целом составляет 10% всех акций «Мечел» в постэмиссионный период. При этом по 4.162.707 акций разместили из своих пакетов ген.директор «Мечел» Владимир Йорих и председатель Совета директоров Игорь Зюзин (после IPO они будут контролировать по 42,97% акций каждый).
Единоличным глобальным координатором и бук-раннером размещения является UBS Limited, ко-лид менеджерами размещения являются J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited, ко-менеджером размещения является Troika Dialog (Bermuda) Ltd.
«Мечел» был создан в 19 марта 2003 года. В состав группы входят «Челябинский металлургический комбинат», «Ижсталь», «Белорецкий металлургический комбинат», «Уральская кузница», «Вяртсильский метизный завод», металлургическое предприятие КОСТ С.А. (Румыния), металлургическое предприятие «Индустрия Сырмей» (Румыния), металлургическое предприятие «Мечел Нямунас» (Литва),«Южуралникель», «Коршуновский ГОК», «Южный Кузбасс». В первом полугодии 2004г. группа произвела 2,9 млн. т. стали, 2,6 млн.т. металлопроката, 1,9 млн.т. чугуна, 1,5 млн.т. кокса, 7,3 млн.т. угля и 1,9 млн.т. железорудного концентрата. Активы группы на 01.07.04 составили 13,9 млрд.руб., собственный капитал — 10,96 млрд.руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2004г. составила 2,6 млрд.руб.