Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'25
41
1 263
II кв.'25
88
4 942
I кв.'25
71
1 653

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Российские Железные Дороги / РЖДМФК Moscow Towers
1 875
Железнодорожный оператор АтлантГрузовая компания
1 275
Железнодорожный оператор АтлантТранслес
638

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 605,12  (-33,25%)
1 008,07  (-12,86%)
6 735,11  (-18,61%)
121 545,40  (+410,85%)
4 344,85  (+5,77%)
65,22  (-1,03%)
Источник Investfunds

«Мечел» завершил покупку американских угольных компаний

12.05.2009, Mergers.ru

8 мая 2009 года дочерние общества одной из ведущих российских угледобывающих и металлургических компаний «Мечел» завершили сделку по приобретению американских предприятий, входящих в состав частной компании, расположенной в Западной Вирджинии и осуществляющей производство и продажу коксующегося угля. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Мечел». В частности, ОАО «Мечел» стал владельцем компаний Bluestone Industries Inc. (Западная Вирджиния), Dynamic Energy Inc. (Западная Вирджиния), а также общества с ограниченной ответственностью JCJ Coal Group (Делавэр) и его аффилированных предприятий в Западной Вирджинии (общее название – Bluestone). Общая сумма сделки составляет $436 млн. в наличных деньгах (включая $36 млн. процентов за рассрочку платежа) и около 83,3 млн. привилегированных акций. Чистый долг компании Bluestone Coal, составляющий около $132 млн., включен в объем сделки. Прочая деятельность, которую ведут собственники компании Bluestone Coal Corp., включая производство энергетического угля в Кентукки и операции, не связанные с производством угля, в сделку не включены.

Также условия сделки предусматривают «условный платеж» связанный с дополнительными резервами и ресурсами, обнаруженными и подтвержденными компанией «Мечел» в рамках 2-х годичной программы геологоразведки. Размер условного платежа зависит от размера обнаруженных запасов угля в рамках геологоразведочной программы, проводимой на территории, принадлежащей компаниям группы Bluestone на правах собственности или долгосрочной аренды и, по условиям договора, будет составлять $3,04 за каждую дополнительную тонну. Сумма будет уплачена через 5 лет после закрытия сделки. Кроме того, условия сделки предполагают, что стороны осуществят публичное размещение привилегированных акций, как только появятся благоприятные рыночные условия. Таким образом, ОАО «Мечел-Майнинг», добывающее дочернее предприятие ОАО «Мечел», станет владельцем 100% акций и долей Bluestone через свои аффилированные компании.

Бизнес компании «Мечел» состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического, включающие в себя предприятия в 12-ти регионах России, Казахстане, Румынии, Литве и Болгарии. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Также в состав «Мечел» входят три торговых порта, и собственный транспортный оператор. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках. Сегодня в компании трудится около 90 тыс. человек. В 2007 году выручка «Мечел» составила около $6,7 миллиарда , чистая прибыль — более $913 миллионов, EBITDA — около $1,7 миллиарда.

У компании Bluestone в Западной Вирджинии работает четыре угледобывающих комплекса, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти шахт. Общие резервы и ресурсы угля Bluestone в местах залегания составляют до 725 млн. тонн. Большую часть данных запасов составляет твердый коксующийся уголь с низким содержанием летучих веществ, который поставляется производителям стали. Общее количество резервов угля в местах залегания, согласно «Отчету компетентного лица» составляет почти 223,8 млн. тонн, доказанные резервы составляют 49% от общего количества, оставшиеся 51% составляют вероятные резервы.

Компания Bluestone в 2008 г. произвела 2,8 млн. тонн коксующегося угля. Ее общая выручка составила в 2008 г. около $327 млн., EBITDA – как минимум $94 млн. Компания создана в 1971, ее штаб-квартира расположена в городе Бекли, Западная Вирджиния, штат сотрудников составляет около 520 человек.