«Мегафон» всё-таки покупает «Синтерру»

По данным газеты «Ведомости», 1 июня 2010 года «Мегафон» и «Промсвязькапитал» планировали подписать сделку по покупке «Синтерра» за $745 млн. Тем временем на этот актив чуть было не появился новый претендент - «Ростелеком».

В конце мая текущего года параметры сделки одобрил совет директоров «Мегафон», оценив 100% «Синтерра» в $745 млн (включая $350 млн долга). Не вся сумма сделки будет выплачена сразу: около 1/4 суммы придется на отложенные платежи, часть из которых может быть отменена в случае наступления рисков.

Размер отложенных платежей привязан также к финансовым показателям «Синтерра». Они могут ухудшиться, если «Синтерре» не удастся получить ряд госконтрактов. В этом случае итоговая сумма сделки составит примерно $720 млн.

Напомним, что «Мегафон» вел переговоры с «Промсвязькапиталом» о покупке «Синтерры» с начала 2009 г. В феврале 2010 г. совет директоров сотового оператора утвердил сделку по цене $705 млн (включая долг), но затем акционерам «Синтерры» удалось добиться повышения цены. Первоначальная оценка делалась исходя из пессимистичных финансовых прогнозов: предполагалось, что выручка «Синтерры» в 2009 г. уменьшится на 40%. Но на деле выручка «Синтерры» сохранилась на уровне 2008 г.

Первоначально на «Синтерра» претендовали также «Комстар-ОТС» и «Вымпелком», но в итоге оба раздумали совершать сделку. Также в переговоры о покупке «Синтерры» чуть было не вступил еще один претендент — «Ростелеком», подконтрольный госхолдингу «Связьинвест».

Несколько недель назад гендиректор «Ростелекома» Антон Колпаков направил гендиректору «Синтерры» Виталию Слизеню письмо с предложением начать переговоры о покупке этой компании. «Ростелеком» оценил «Синтерру» примерно в пять ее EBITDA плюс долг, т. е. в $785 млн. Прежде «Ростелеком» никогда не проявлял интереса к «Синтерре», так что нынешнее предложение было удивительным. Но вскоре после первого письма в адрес Слизеня было направлено второе, аннулирующее предложение вступить в переговоры. Сейчас «Ростелеком» не интересуется «Синтеррой» как объектом покупки.

Группа компаний «Синтерра» – национальный оператор связи, объединяющий компании «Синтерра», «ПетерСтар», «Синтерра-Урал», «Синтерра-Юг», «Синтерра-Сибирь», «Синтерра-Центр», «Синтерра-Волга», «Синтерра-Кавказ», «Синтерра-Дальний Восток», «Синтерра-Медиа», «Телепорт СПб» и ряд региональных операторов связи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992 года. «Синтерра» входит в Группу «ПромСвязьКапитал».

Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг местной телефонной связи в 40 регионах РФ, междугородной и международной телефонной связи, услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей территории РФ.

Инфраструктура Группы компаний «Синтерра» присутствует во всех регионах РФ: самая протяженная в России цифровая наземная магистральная междугородная сеть охватывает более 75 регионов страны и имеет общую протяженность более 75,5 тыс. километров, а в 13 регионах введены в эксплуатацию более 40 узлов доступа магистральных линии спутниковой связи.

Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30 000 населенных пунктов, при этом техническая возможность оказания услуг связи присутствует во всех населённых пунктах РФ (в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах с использованием технологии VSAT). Общая численность сотрудников группы компаний – около 2 300 человек.