Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'24
85
10 223
II кв.'24
98
2 943
I кв.'24
82
7 995

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ЗПИФ Консорциум.ПервыйЯндекс
5 015
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
ВТБПервая грузовая компания (ПГК)
2 910

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 517,36  (-13,33%)
764,06  (-4,05%)
5 987,37  (+18,03%)
92 436,94  (-2 269,61%)
3 320,91  (-157,36%)
73,01  (-2,16%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Михаил Прохоров продолжает консолидировать банковский бизнес «Ренессанс…

Михаил Прохоров продолжает консолидировать банковский бизнес «Ренессанс Групп»

По данным газеты «Коммерсантъ», структуры предпринимателя Михаила Прохорова продолжают консолидировать у себя банковский бизнес «Ренессанс Групп». Вслед за пакетом размером в 50% минус 1/2 акции в инвестбанке «Ренессанс Капитал» к ним отходит и 30-процентный пакет в розничном банке «Ренессанс Кредит».

Сделка находится в завершающей стадии, осталось получить лишь согласование в ЦБ. По закону «О банках и банковской деятельности» такое согласование требуется, если владельца меняет более чем 20-процентный пакет акций или долей банка. В случае с «Онэксим» и «Ренессанс Кредитом» речь идет о доле примерно в 30%, таким образом, контролирующий бенефициар в банке останется прежним.

Как следует из официального комментария представителя группы, сделка структурирована не прямо. «Ренессанс Групп» и «Онэксим» сформировали новую холдинговую компанию, в которой «Ренессанс» владеет 50% плюс 1/2 акции и «Онэксим» — 50% минус 1/2 акции. Новая компания владеет 100% RFHL (то есть инвестиционным банком) и мажоритарным пакетом в «Ренессанс Кредите»,— сообщил представитель «Ренессанс Групп».

Предположительно, при структурировании сделки принадлежащий структурам «Ренессанса» 89-процентный пакет долей «Ренессанс Кредита» был разбит на две части. 25% долей банка остались в прежнем владении, 62% ушли в созданный холдинг. Соответственно, доля в «Ренессанс Кредите», подконтрольная каждому из участников холдинга,— 32%. Простой арифметический подсчет показывает, что в результате сделки структуры «Ренессанса» будут контролировать 57% долей розничного банка, структуры «Онэксим» — 32%.

«Ренессанс Кредит» — товарный знак ООО КБ «Ренессанс Капитал» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3354). «Ренессанс Кредит», один из лидеров потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам кредиты наличными, целевые кредиты в торговых сетях, банковские карты, вклады и другие услуги.

Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-100 крупнейших российских банков и работает с 4,8 млн клиентов в России. Сеть отделений «Ренессанс Кредит» насчитывает 105 офисов и 18 403 пункта оформления кредитов в торговых сетях. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 61 регион РФ.

«Ренессанс Кредит» сотрудничает с федеральными розничными сетями «Связной», «М.Видео», «Касторама», «Техносила», Hoff (прежняя Kika), МТС, а также небольшими региональными компаниями и торговыми сетями, которые специализируются на продаже электроники, бытовой техники, мебели, других товаров и услуг. «Ренессанс Кредит» является розничным бизнесом группы «Ренессанс Групп», объединяющей инвестиционные и финансовые компании, которые специализируются на перспективных развивающихся рынках и работают во многих странах мира.

В соответствии с отчетностью по МСФО за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль «Ренессанс Кредит» по итогам 9 месяцев 2011 года составила 1 805,1 млн рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 35,9% и составил 44,1 млрд рублей. Качество кредитного портфеля продолжает улучшаться.

Доля кредитов, просроченная задолженность по которым превышает 90 дней (NPL), составила 4,8% совокупного кредитного портфеля до вычета резервов на 30 сентября 2011 г. (6,3 % на 31 декабря 2010 года, 7,7% на 30 сентября 2010 года). Доля высокодоходных кредитов — кредитов наличными и кредитных карт — выросла с 61% на 31 декабря 2010 года до 69,4% на 30 сентября 2011 года.

Комментарий
«С точки зрения группы «Ренессанс» продавать хороший растущий банк на текущем рынке, когда цены занижены и банки уходят меньше, чем за капитал, большого смысла нет, возможно, мы наблюдаем реализацию каких-то иных договоренностей»,— рассуждает зампред правления «Юниаструм-банка» Евгений Ромаков. «Я полагаю, что таким образом Стивен Дженнингс (основной владелец «Ренессанс Групп») рассчитывается по обязательствам своих других финансовых структур (управление активами, управление капиталом и пр.) перед инвестиционным банком «Ренессанс Капитал», бенефициаром которого в том числе является и «Онэксим»,— предположил источник, близкий к одной из сторон сделки.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст