По данным газеты «Коммерсантъ», VimpelCom Ltd предложил миноритариям «Вымпелкома» обменять их акции на ценные бумаги новой компании, которая объединит активы российского оператора и украинского «Киевстара». Для одобрения сделки VimpelCom Ltd необходимо заручиться поддержкой не менее 95% акционеров «Вымпелкома». В случае согласия держатели бумаг новой объединенной компании в течение пяти лет смогут рассчитывать на синергетический эффект в $380-430 млн.
Предложение акционерам «Вымпелкома» в США будет открыто до 17.00 по нью-йоркскому времени 15 апреля, а в России — 23.59 по московскому 20 апреля. Держателям обыкновенных и привилегированных акций «Вымпелкома» предлагается обменять каждую на 20 депозитарных расписок и привилегированных депозитарных расписок VimpelCom соответственно. ADR «Вымпелкома» можно будет поменять на ADR VimpelCom.
Напомним, что основные акционеры «Вымпелком» и «Киевстар» Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп»; владеет 44% «Вымпелкома» и 43,5% «Киевстара») и Telenor (29,9% и 56,5% соответственно) договорились объединить их в VimpelCom осенью прошлого года. В новой компании Altimo получит 43,9% голосующих акций, а Telenor — ,42%, еще 20,69% будут торговаться на NYSE. «Вымпелком» и «Киевстар» станут стопроцентными «дочками» VimpelCom. Последняя зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира будет располагаться в Амстердаме.
Необходимое количество миноритариев должно согласиться обменять свои акции на ценные бумаги VimpelCom. Сделка даст «Вымпелкому» новые возможности роста на Украине — втором по величине рынке в СНГ после России и улучшит финансовое состояние компании, снизит долговую нагрузку. Кроме того, миноритариям невыгодно будет отказываться от конвертации — условия выкупа акций нерентабельны. В качестве альтернативы обмену держатели акций и ADR «Вымпелкома» могут выбрать денежную компенсацию в размере 0,01 руб. за каждую обыкновенную или привилегированную акцию и 0,0005 руб. за каждую ADR. В то же время последняя сделка с акциями «Вымпелком» в РТС была 25 декабря прошлого года по цене $247 за бумагу. ADR «Вымпелкома» на NYSE на начало торгов 09.02.10 стоила $17,1.
Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» основан в 1994 году. Предоставляет услуги мобильной связи с 1997 года. Акционерами компании являются: норвежский концерн Telenor (56,51%), ООО «Сторм», принадлежащее российской Altimo, бывшей «Альфа Телеком» (43,49%). «Киевстар» обслуживает более 23,45 млн абонентов (на сентябрь 2008), из которых корпоративных пользователей — 1,288 млн, абонентов предоплаченного сервиса «Киевстар» — 12,147 млн, абонентов виртуального оператора djuice — 9,058 млн, абонентов виртуального оператора «Мобилыч» — 0,722 млн. Компания обеспечивает покрытие территории, где проживает 92% населения Украины.
Своей сетью «Киевстар» охватывает более 1,2 тыс. крупных и малых городов и свыше 20,5 тыс. населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги GPRS на всей территории своего покрытия Украины. Роуминговые услуги компания «Киевстар» предоставляет в сетях 326 зарубежных операторов в 171 странах на 5 континентах мира.
«Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом») — один из ведущих интегрированных телекоммуникационных операторов России и СНГ, предоставляющий услуги под торговой маркой «Билайн». Осуществляет деятельность во всех субъектах России, странах СНГ (Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении), предоставляя услуги сотовой (GSM и UMTS) и фиксированной связи, проводного (FTTB) и беспроводного (Beeline Wi-Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, а также корпоративные услуги (Билайн Бизнес). Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек.
Крупнейшие акционеры — норвежская Telenor (29,9% обыкновенных акций) и компания Altimo, управляющая телекоммуникационными активами «Альфа-Групп» (44%). Около 24,3% обыкновенных акций котируются в виде ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Основной эффект от сделки — это стратегические возможности новой компании, в частности завершение конфликта между Altimo и Telenor и создание новой платформы для экспансии. Одна из задач VimpelCom — работать над тем, чтобы из компании, которая на рынке присутствия занимает третью-четвертую позицию, превратиться в лидера», - сказал генеральный директор VimpelCom Александр Изосимов.