5 мая 2014 года Компания Goldman Sachs International («GSI») приобрела у компании Centimila, дочерней компании О1 Group Limited («O1 Group»), 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б O1 Properties Limited, что составляет 6% от выпущенного акционерного капитала O1 Properties. Об этом говорится в пресс-релизе ведущей российской инвестиционной, строительной и девелоперской компании.
Сумма сделки составила $100 млн., что соответствует оценке чистых активов компании O1 Properties по состоянию на 30 июня 2013 года. Компания Centimila согласилась инвестировать данную сумму в O1 Properties посредством подписки на 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б.
Для защиты от падения цены акций у GSI есть преимущество в виде полностью обеспеченного опциона «пут», по которому О1 Group выкупит акции у GSI за сумму, не менее, а при определенных обстоятельствах, выше, чем цена продажи.
GSI может продать свои акции в любое время по истечении 27 месяцев с даты сделки до 2 мая 2017 года, при этом O1 Group будет иметь преимущественное право их покупки. У компании O1 Group есть опцион «колл», по которому она вправе выкупить акции у GSI по цене, аналогичной цене, зафиксированной условиями опциона «пут».
Компания O1 Group также заключила договор обеспеченного финансирования на $100 млн., организатором которого выступила компания GSI. Кредиторы по данному финансированию получат от GSI часть средств, уплачиваемых по опциону «пут», превышающую первоначальную покупную цену акций.
Компания O1 Properties предоставила гарантию в отношении этого обеспеченного финансирования, а также любых сумм, превышающих первоначальную покупную цену акций, которые могут подлежать уплате со стороны O1 Group в рамках защиты GSI от падения цены.
Основным направлением деятельности O1 Properties, созданной в 2010 г., является приобретение в собственность и управление активами офисной недвижимости в Москве. Компания владеет и управляет 11 бизнес-центрами общей арендуемой площадью 446 тыс. кв. м. Чистая прибыль компании O1 Properties по международным стандартам финансовой отчетности за I полугодие 2013 г. составила $189 млн 153 тыс., что более чем в 2 раза превышает показатель ($91 млн 789 тыс.) за аналогичный период 2012 г.