18.12.2006,
Mergers.ru
27 ноября 2006 года «Новолипецкий металлургический комбинат»/НЛМК и Duferco Group/Duferco заключили соглашение о создании совместного предприятия/СП на базе компании Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург) с целью приобретения компаний-производителей стали и сервисных центров, находящихся в собственности Duferco и расположенных в Европе и США, говорится в сообщении НЛМК. Стороны получили разрешение Комиссии ЕС на проведение данной сделки 20 ноября 2006 года.
Участники СП будут владеть равными долями, НЛМК приобретает 50% долю СП за сумму около $805 млн. Сумма приобретения доли участия может быть изменена в зависимости от представленных аудированных финансовых результатов компаний, входящих в совместное предприятие, за финансовый год, закончившийся 30.09.06. Приобретение будет профинансировано из собственных средств НЛМК.
Совместное предприятие включает 1 сталеплавильное и 5 прокатных предприятий, а также сеть сервисных центров и будет иметь 100% участие в 22 компаниях находящихся в собственности Duferco. Управление компаниями совместного предприятия будет осуществляться Duferco в соответствии с условиями договора акционеров. Общий объем производства готовой продукции на мощностях совместного предприятия по результатам года, завершенного 30.09.06, составляет 4,5 млн. т. Совокупная pro forma выручка от продаж участников совместного предприятия за финансовый год, завершенный 30.09.05, составила около $2,6 млрд.; совокупная pro forma EBITDA за тот же период составила около $346 млн.
В состав совместного предприятия войдут:
- Carsid S.A. (Марсинель, Бельгия), производитель слябов. Производственные мощности предприятия – 2,1 млн. т в год. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 1,85 млн. т.
- Duferco La Louviere S.A. (Ла Лувьер, Бельгия), производитель плоского проката, производственные мощности предприятия – 2,0 млн. т г/к проката, 1,6 млн. т х/к проката и 0,36 млн. т катанки в год. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 2,1 млн. т готовой продукции.
- Duferco Clabecq S.A. (Итр, Бельгия), производитель толстого листа. Прокатные мощности предприятия – 0,8 млн. т в год. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 0,6 млн. т толстого листа.
- Duferco Coating S.A.S. (Страсбург и Ботор, Франция), производитель стали с покрытием, в состав которого входят два производственных актива: Sorral (производственные мощности – 0,32 млн. т в год горячеоцинкованной стали и 0,12 млн. т в год стали с полимерным покрытием) и Beautor (производственные мощности – 0,35 млн. т в год х/к проката и 0,33 млн. т в год электрооцинкованной стали). По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 0,27 млн. т и 0,24 млн. т на предприятиях Sorral и Beautor соответственно.
- Duferco Farrell Corp. (Фаррелл, Пенсильвания, США), производитель плоского проката, производственные мощности предприятия составляют 1,8 млн. т в год г/к проката и 0,8 млн. т в год х/к проката. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 1,6 млн. т готовой продукции.
- Acciaierie Grigoli S.p.a. (Верона, Италия), производитель слитков и толстого листа. Производственные мощности предприятия составляют 0,6 млн. т в год толстого листа. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 0,15 млн. т готовой продукции.
- Кроме того, в состав совместного предприятия входит дистрибьюторская группа, включающая 9 сервисных центров (Франция, Бельгия и Чехия), осуществляющих продажи продукции компаний совместного предприятия и других производителей. Общий оборот продукции в сервисных компаниях на конец года, завершенного 30.09.06, составил около 1,0 млн. т, (85 % - продукция группы Duferco, 15 % - продукция независимых производителей).
- Duferco La Louviere S.A. (Ла Лувьер, Бельгия), производитель плоского проката, производственные мощности предприятия – 2,0 млн. т г/к проката, 1,6 млн. т х/к проката и 0,36 млн. т катанки в год. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 2,1 млн. т готовой продукции.
- Duferco Clabecq S.A. (Итр, Бельгия), производитель толстого листа. Прокатные мощности предприятия – 0,8 млн. т в год. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 0,6 млн. т толстого листа.
- Duferco Coating S.A.S. (Страсбург и Ботор, Франция), производитель стали с покрытием, в состав которого входят два производственных актива: Sorral (производственные мощности – 0,32 млн. т в год горячеоцинкованной стали и 0,12 млн. т в год стали с полимерным покрытием) и Beautor (производственные мощности – 0,35 млн. т в год х/к проката и 0,33 млн. т в год электрооцинкованной стали). По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 0,27 млн. т и 0,24 млн. т на предприятиях Sorral и Beautor соответственно.
- Duferco Farrell Corp. (Фаррелл, Пенсильвания, США), производитель плоского проката, производственные мощности предприятия составляют 1,8 млн. т в год г/к проката и 0,8 млн. т в год х/к проката. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 1,6 млн. т готовой продукции.
- Acciaierie Grigoli S.p.a. (Верона, Италия), производитель слитков и толстого листа. Производственные мощности предприятия составляют 0,6 млн. т в год толстого листа. По результатам года, завершенного 30.09.06, произведено 0,15 млн. т готовой продукции.
- Кроме того, в состав совместного предприятия входит дистрибьюторская группа, включающая 9 сервисных центров (Франция, Бельгия и Чехия), осуществляющих продажи продукции компаний совместного предприятия и других производителей. Общий оборот продукции в сервисных компаниях на конец года, завершенного 30.09.06, составил около 1,0 млн. т, (85 % - продукция группы Duferco, 15 % - продукция независимых производителей).